ОАО "МНПО "Полиметалл" намерено разместить на ММВБ облигационный заем объемом 750 млн руб. по номинальной стоимости в середине марта 2003 г., сообщила МФД-ИнфоЦентр пресс-служба компании.
ЗАО "НОМОС-банк" выступит генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом займа. По облигационному выпуску сформирован синдикат андеррайтеров. ОАО "Внешторгбанк", АКБ "Ингосстрах-Союз", ОАО "МДМ-Банк" и ОАО "Ханты-Мансийский банк" выступят соандеррайтерами займа.
В ходе состоявшегося 24 января заседания Совета директоров МНПО "Полиметалл" было утверждено решение о выпуске и проспект эмиссии процентных документарных облигаций на предъявителя общей номинальной стоимостью 750 млн руб. В настоящее время Проспект эмиссии облигаций находится на регистрации в ФКЦБ РФ.
Согласно предполагаемым параметрам выпуска, срок обращения облигаций составит 1,092 дня. По облигациям предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов с учетом структуры купонов step-down. Процентная ставка купонного дохода составит: 1-й купонный период - 19.5%, 2-й купонный период - 19%, 3-й купонный период - 18.5%, 4-й купонный период - 18%, 5-й купонный период - 17.5%, 6-й купонный период - 17%.
Размещение будет проведено в ходе аукциона по цене на ММВБ. Эмитент намерен выставить оферту на досрочный выкуп облигаций на дату выплаты купонного дохода по 2-му и 4-му купонным периодам. Поручителем по облигационному займу выступит одна из дочерних компаний ОАО "МНПО "Полиметалл" - ЗАО "Золото Северного Урала". Напомним, что облигационный выпуск ЗАО "Золото Северного Урала" общим объемом 150 млн руб. по номиналу был размещен на ММВБ и полностью погашен в 2002 г.
Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства руководство ОАО "МНПО "Полиметалл" планирует направить на финансирование наиболее рентабельных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов.
ОАО "МНПО "Полиметалл" создано в 1998 году. В настоящее время в состав холдинга входят 12 горнорудных компаний в Бурятии, Хабаровском крае, Башкирии, Оренбургской, Сахалинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях, а также научно-исследовательский и проектный институт в Санкт-Петербурге и предприятия, занимающиеся геологоразведкой, переработкой, строительством и др. Объединение, владеющее в сумме 18 лицензиями на месторождения драгоценных металлов, занимает первое место по добыче серебра в России, входит в первую десятку по объемам добычи золота. В целом по холдингу общие запасы драгоценных металлов оцениваются в 22,417 т серебра и 205 т золота. ОАО МНПО "Полиметалл" вместе с ОАО "Балтийский завод", ЗАО "Тихвинский завод транспортного машиностроения "Титран" и рядом других предприятий входит в группу компаний "ИСТ".
Комментарии отключены.
