UBS Warburg начал размещение еврооблигаций на 351 млн долл., конвертируемых в акции "ЮКОСа"

Инвестиционный банк UBS Warburg объявил о начале размещения еврооблигаций в понедельник на сумму 351 млн долл., конвертируемых в акции НК "ЮКОС".

Одновременно размещается три транша еврооблигаций на сумму 117 млн долл. каждый. Инвестор, пожелавший вложить средства в размещаемые облигации, получает бумаги всех трех траншей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. долл.

Впоследствии инвестор вправе распоряжаться еврооблигациями разных траншей независимо друг от друга. Еврооблигации будут размещаться по цене в среднем на 1% выше номинала.

Инвестор имеет право конвертировать еврооблигации в акции нефтяной компании после того, как цены акций достигнут уровня цены конвертации.

Цена конвертации будет установлена в день определения параметров размещения и будет на 32-37% выше текущей цены акций на этот день.

В том случае, если цена акций так и не достигнет уровня цены конвертации в течение всего периода обращения облигаций, конвертация не состоится. В этом случае облигации будут погашены денежными средствами.

Если же текущая цена акций достигнет уровня цены конвертации, облигации могут быть конвертированы в акции по цене конвертации в любой момент, вне зависимости от текущей цены. Кроме того, облигации будут автоматически конвертированы в акции при наступлении даты погашения.

Размещение еврооблигаций может завершиться в ближайший четверг.

1-й транш объемом 117 млн долл. с датой погашения в июне 2005 г. - не имеют купона.

2-й транш объемом 117 млн долл. с датой погашения в сентябре 2005 г. - имеют годовой купон в размере 0.125% годовых.

3-й транш объемом 117 млн долл. с датой погашения в декабре 2005 г. - имеют годовой купон в размере 0.25% годовых.

Другие новости

10.12.2002
09:40
МАП РФ на 9 декабря выдало разрешения 7-ми компаниям, участвующим в аукционе по продаже 74.95% акций "Славнефти"
10.12.2002
09:36
ОАО "Сургутнефтегаз" за 11 месяцев увеличило добычу нефти на 11.7% до 44.824 млн т, газа - на 19.6% до 12.079 млрд куб. м
10.12.2002
09:28
В Китае объем промышленного производства продемонстрировал в ноябре лучший рост за три с лишним года - на 14.5% после роста на 14.2% в октябре
10.12.2002
09:24
Цена январских фьючерсов на нефть Brent North Sea Crude Oil на лондонской бирже IPE по итогам торгов 9 декабря выросла на 1.18% до 25.76 долл. за баррель
10.12.2002
09:21
UBS Warburg начал размещение еврооблигаций на 351 млн долл., конвертируемых в акции "ЮКОСа"
10.12.2002
09:17
Анонс публикаций макроэкономических показателей стран "Большой семерки" на 10 декабря
10.12.2002
09:12
ОАО "Сыктывкарский ЛДК" за 11 месяцев увеличило производство продукции в 2.4 раза до 260 млн руб
10.12.2002
09:03
"Азерэнержи" за 11 месяцев сократило выработку электроэнергии на 3.1% до 16.483 млрд кВтч
09.12.2002
19:05
Собрание акционеров банка "Ингосстрах-Союз" избрало А.Кулика на пост председателя правления
Комментарии отключены.