S&P присвоило рейтинг "В+" пятилетним конвертируемым облигациям "ЛУКОЙЛа" (расширенное сообщение)

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг "В+" (Би плюс) пятилетним конвертируемым облигациям ЛУКОЙЛа", выпускаемым в объеме 350 млн долл., сообщило агентство.

Облигации выпускались Lukinter Finance B.V. (дочерняя компания ЛУКОЙЛа) под гарантию ЛУКОЙЛА.

Напомним, что ОАО "ЛУКОЙЛ" объявило 20 ноября о том, что установило цену и продало международным инвесторам на основании положения S, а также квалифицированным институциональным покупателям на основании правила 144A, облигации, конвертируемые в глобальные депозитарные расписки (GDR), представляющие обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа".

Morgan Stanley и UBS Warburg выступали в качестве глобальных совместных координаторов, совместных ведущих менеджеров и совместных агентов по формированию книги заявок для целей размещения

Объем выпуска составляет 300 млн долл. с опционом на дополнительные облигации объемом 50 млн долл. при превышении спроса. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Цена выпуска - 100%. Полугодовой купон - 3.5%, полугодовая доходность к погашению составляет 7%. Цена конвертации установлена в размере 83.693 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR), что составляет 27% сверх референтной цены GDR в размере 65.90 долл. за GDR. Цена погашения в срок погашения - 120.53%.

Облигации могут быть выкуплены эмитентом 18 декабря 2005 г. или после этой даты, если цена GDR будет составлять по крайней мере 130% результирующей цены конвертации в течение 30 торговых дней подряд. Заявка на получение листинга облигаций будет подана на Лондонскую фондовую биржу (LSE). Дата закрытия/расчетов - 29 ноября 2002 г.

Другие новости

20.11.2002
18:45
В среду на российском рынке акций наблюдалось отсутствие единой тенденции
20.11.2002
18:42
ВВП Азербайджана за 10 месяцев вырос на 10.3% до 4.653 млрд долл
20.11.2002
18:40
"Запсибгазпром" планирует в 2003 г.построить газопроводы низкого давления в России общей стоимостью 1.5 млрд руб
20.11.2002
18:36
ИГ "Русские фонды": Калининградская область, согласно бюджету на 2003 г., не планирует погашать кредит немецкого Dresdner Bank в размере 10 млн долл
20.11.2002
18:30
S&P присвоило рейтинг "В+" пятилетним конвертируемым облигациям "ЛУКОЙЛа" (расширенное сообщение)
20.11.2002
18:25
ФКЦБ отказала в госрегистрации выпуска обыкновенных акций ОАО "Госзагранинвест"
20.11.2002
18:24
Предприятия холдинга "Еврохим" увеличили за 10 месяцев выпуск минеральных удобрений на 10.98% до 3.7 млн т
20.11.2002
18:21
ФКЦБ отказала в госрегистрации выпуска обыкновенных акций ЗАО "Павловскагропродукт"
20.11.2002
18:20
Тендер на строительство контейнерных терминалов в порту Оля стоимостью 100 млн долл. будет объявлен в конце 2002 г