Размещение облигационного займа АФК "Система" объемом 1.2 млрд руб. состоится сегодня на ММВБ

Совет директоров ОАО "Система Финанс Инвестментс" (ОАО "Система Финанс") принял решение утвердить 5 ноября 2002 г. датой начала размещения облигаций. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", которое выступает организатором и платежным агентом облигационного займа. АКБ "Московский банк реконструкции и развития" выступает соорганизатором и финансовым консультантом. ОАО "Система Финанс" является 100% дочерней компанией АФК "Система". Поручительство по выпуску предоставлено АФК "Система". Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АФК "Система". Размещение облигаций планируется провести по открытой подписке на ММВБ. По облигациям будет предусмотрен полугодовой купон, при этом ставка купона в течение первого года обращения будет определяться на аукционе при размещении. Ставка третьего и четвертого купонов составляет 15% годовых. Выпуск номинальной стоимостью 1.2 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ 9 октября 2002 г. Срок обращения облигаций составляет 24 месяца. Проспектом эмиссии предусмотрена оферта АФК "Система" на выкуп облигаций через один год после даты начала размещения выпуска. Состав синдиката андеррайтеров: организатором и андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк Австрия, соорганизатор и финансовый консультант - Московский банк реконструкции и развития, соорганизаторы выпуска - Альфа-Банк, Банк ЗЕНИТ, Всероссийский банк развития регионов, Гаранти Банк - Москва, Ингосстрах-Союз, ИБГ НИКойл, Промышленно-строительный банк (СПб). АФК "Система" является одним из крупнейших в России диверсифицированных холдингов. Общая стоимость активов, принадлежащих АФК "Система", оценивается в 2 млрд долл.

Другие новости

05.11.2002
10:34
Торги по продаже активов ОАО "Кузнецкий металлургический комбинат" вспомогательного назначения признаны несостоявшимися
05.11.2002
10:32
Транзит нефти через территорию РФ за 10 месяцев вырос на 12.1% до 15.57 млн т
05.11.2002
10:29
Компания Ford Motor отзывает более 572 тыс. автомобилей Ford Focus 2000 и 2001 модельных годов
05.11.2002
10:28
Сегодня вряд ли стоит ждать возобновления роста котировок российских акций
05.11.2002
10:19
Размещение облигационного займа АФК "Система" объемом 1.2 млрд руб. состоится сегодня на ММВБ
05.11.2002
10:04
МГТС намерена в 2003 г. разделить Москву на две кодовые зоны - с кодом "095" и кодом "499", в которые можно будет звонить только через "8"
05.11.2002
10:00
Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня после оглашения результатов выборов
05.11.2002
09:55
Председатель правления Газпромбанка Ю.Львов перешел на основную работу в состав Совета директоров банка, новый председатель правления будет назначен до конца ноября
05.11.2002
09:47
В понедельник фондовый рынок США вновь продемонстрировал ощутимый рост
Комментарии отключены.