ООО "Русский стандарт - Финанс" полностью разместило на ММВБ выпуск облигаций 1-й серии объемом 500 млн руб

ООО "Русский стандарт - Финанс" полностью за один день разместило на ММВБ выпуск облигаций 1-й серии объемом 500 млн руб, сообщили МФД-ИнфоЦентр в ООО "Русский Стандарт - Финанс".

В ходе аукциона по размещению было удовлетворено заявок на покупку облигаций в объеме 361651 штук. Цена отсечения составила 99.68% от номинальной стоимости облигаций. Доходность (доходность к погашению) по цене отсечения составила 21.49% годовых. Доходность к первой оферте составила 20.99% годовых (по формуле простого процента).

После завершения аукциона размещение облигаций продолжилось в режиме переговорных сделок по цене, установленной в ходе аукциона по определению цены размещения.

Весь объем выпуска был размещен в дату начала размещения 20 августа 2002 г. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий московские и региональные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.

Совместными организаторами выпуска стали инвестиционная группа "Ренессанс Капитал", "Всероссийский банк развития регионов" и инвестиционная компания "АВК". Юридическим консультантом выступила компания "Клиффорд Чанс Пюндер СНГ Лимитед".

Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, размещение документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО "Русский Стандарт - Финанс" началось 20 августа 2002 г в секции фондового рынка ММВБ. Облигации имеют государственный регистрационный номер - № 4-01-36011-R от 30.07.2002 г.; номинальная стоимость - 1 тыс руб; объем выпуска - 500 тыс. штук; цена размещения облигаций - определяется эмитентом на аукционе, проводимом на ММВБ в первый день размещения облигаций выпуска. Дата окончания размещения - через 14 рабочих дней после даты начала размещения облигаций, или дата размещения последней из облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее. Срок обращения - 1080 дней с даты начала размещения. Дата погашения облигаций - 04.08.2005 г. Количество купонов - 6. Даты окончания купонных периодов: по 1 купону - 16.02.2003 г.; по 2 купону - 15.08.2003 г.; по 3 купону - 11.02.2004 г.; по 4 купону - 09.08.2004 г..; по 5 купону - 05.02.2005 г.; по 6 купону - 04.08.2005 г. Величина купона - 10 % от номинальной стоимости облигаций и является одинаковой для всех купонных периодов. Торговый код - RU0008655618.

ЗАО "Банк Русский Стандарт" выставил оферту на приобретение всего выпуска облигаций 17 февраля 2003 г по цене 100% от номинала.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации, является "Национальный Депозитарный Центр". Платежным агентом по погашению облигаций и выплате купонного дохода по облигациям является ЗАО КБ "Ситибанк".

15 августа 2002 г международное рейтинговое агентство "Standard & Poor's" присвоило выпуску облигаций ООО "Русский Стандарт - Финанс" кредитный рейтинг "ruBB" по российской шкале.

Другие новости

21.08.2002
09:49
В США в июле текущего года был зафиксирован дефицит государственного бюджета в размере 29.16 млрд долл.
21.08.2002
09:45
АРБ вынесет на 1 Всероссийское совещание банковских объединений 7 октября проект генерального соглашения о консолидации усилий банковских объединений по развитию и укреплению банковской системы (расширенное сообщение)
21.08.2002
09:36
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent North Sea Crude Oil на лондонской бирже IPE по итогам торгов 20 августа снизилась на 0.59% до 27.10 долл. за баррель
21.08.2002
09:32
В Японии индекс деловой активности сектора услуг снизился в июне на 0.3% по сравнению с маем
21.08.2002
09:26
ООО "Русский стандарт - Финанс" полностью разместило на ММВБ выпуск облигаций 1-й серии объемом 500 млн руб
21.08.2002
09:22
Валютный рынок: в среду возможен более активный рост курса доллара
21.08.2002
09:20
В США объем товарных запасов сырой нефти вырос за прошлую неделю на 6.64 млн баррелей до уровня 301.44 млн баррелей - API
21.08.2002
09:16
АРБ консолидирует усилия банков и банковских ассоциаций для развития и укрепления региональной банковской системы
21.08.2002
09:10
Совет директоров ОАО "Газпром" одобрил сделку по приобретению 51% акций ОАО "Севернефтегазпром"
Комментарии отключены.