НК "Сибнефть" разместила пятилетние еврооблигации в объеме 250 млн долл. по номинальной стоимости, размер купонного дохода составил 11.5%, сообщили МФД-ИнфоЦентр в департаменте компании по связям с общественностью.
Организатором выпуска выступил Schroder Salomon Smith Barney. Привлеченные средства "Сибнефть" планирует направить на финансирование основных производственных проектов.
В декабре 2001 г. рейтинговое агентство Moody`s Investors Service присвоило еврооблигациям "Сибнефти" рейтинг Ba3. "Сибнефть" имеет также рейтинг Вa2 по обязательствам в национальной валюте. Moody`s оценивает состояние обоих рейтингов как "стабильное".
"Сибнефть" показала очень успешный пример действий российских компаний на финансовых рынках, - отметил президент компании Евгений Швидлер. - Многие инвесторы впервые приобрели российские корпоративные долговые инструменты, и в перспективе "Сибнефть" намерена расширять свое присутствие на международных рынках капитала".
"Сибнефть" является первой российской компанией, разместившей еврооблигации. Выпуск в объеме 150 млн долл. был сделан в августе 1997 г. и погашен в августе 2000 г. В марте 1998 г. "Сибнефть" выпустила шестимесячные бескупонные евровекселя в объеме 200 млн долл., которые были погашены в сентябре 1998 г. Организатором обоих выпусков стал Salomon Smith Barney.
Комментарии отключены.
