Газпромбанк выпускает двухлетние еврооблигации на сумму 200 млн евро. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе банка.
Ставка купона по бумагам будет окончательна определена 15 декабря с учетом условий рынка и заявок инвесторов. Выплата по купонам будет производиться 1 раз в полгода. Оператором выпуска ценных бумаг выступила финансовая компания Gazinvest Finance B.V. (Нидерланды), которая является 100% дочерней компанией Газпромбанка. Лид-менеджер программы - Deutsche Bank.
Международное рейтинговое агентство Moody's изначально присвоило еврооблигациям Газпромбанка рейтинг B1 (Би 1), превышающий страновой уровень Российской Федерации. В процессе Rod-show рейтинг был повышен до уровня Ba3 (Би-эй 3), который является максимальным для российских заимствований. 3 декабря Moody's также повысило депозитарный рейтинг Газпромбанка до уровня B1 вслед за повышением соответствующего рейтинга России.
Большую часть привлеченных средств Газпромбанк планирует предоставить в качестве кредитов на реализацию производственных проектов в газовой и нефтехимической отраслях. По состоянию на 1 июля 2001 г. по международной системе финансовой отчетности активы Газпромбанка составили 3.15 млрд долл.
Комментарии отключены.
