Банк "Зенит" полностью разместил облигации серии 05 объемом по номиналу 5 млрд руб

Банк "Зенит" полностью разместил облигации серии 05 объемом по номиналу 5 млрд руб., сроком обращения – 5 лет (государственный регистрационный номер выпуска 40503255В от 26 ноября 2007 г.). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-ого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 114 заявок от инвесторов, общим объемом спроса на 6.6 млрд руб. Диапазон ставок 1-ого купона на конкурсе составил 8.99% – 10.49% годовых. Ставка 1-ого купона по облигациям была определена в размере 10%, второй и третий купоны равны первому. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10.25% годовых.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Банк "ЗЕНИТ".

В состав синдиката по размещению облигационного займа Банка "ЗЕНИТ" вошли: Ведущий Со-организатор: "Банк Российский Кредит".

Со-организаторы выпуска: "Сбербанк РФ", "Банк Петрокоммерц", УК "Тройка-Диалог", "Банк Проектного Финансирования", "ГК РЕГИОН".

Андеррайтеры выпуска: "Промсвязьбанк", "ФК ОТКРЫТИЕ", "Альфа-Банк", "ИНГ БАНК" ("ЕВРАЗИЯ").

Со-андеррайтеры выпуска: АБ "ОРГРЭСБАНК", "Русский Банк Развития", "Газэнергопромбанк", ИКБ "Совкомбанк", "Еврофинанс Моснарбанк", РОНИН".

В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5 млрд руб., срок обращения – 5 лет. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 10 декабря 2009 г.

Другие новости

11.06.2008
14:01
"Кубаньэнергосбыт" в 2007 г. увеличил чистую прибыль на 61% до 106.1 млн руб
11.06.2008
13:46
"Сахатранснефтегаз" выкупил по оферте 43% облигаций серии 01 на 479 млн руб
11.06.2008
13:36
Сальдо торгового баланса Великобритании за апрель без учета товарооборота со странами Еврозоны (-4.2) млрд фунтов
11.06.2008
13:31
Средняя заработная плата в Великобритании за апрель 3.9%
11.06.2008
13:16
Банк "Зенит" полностью разместил облигации серии 05 объемом по номиналу 5 млрд руб
11.06.2008
13:01
«КУМЗ» не будет выплачивать дивиденды за 2007 г., направив чистую прибыль на инвестиционную деятельность
11.06.2008
12:46
"Транснефть" 13 июня начнет обсуждение ОВОС проекта 2-й очереди ВСТО
11.06.2008
12:31
С.Степашин: СП РФ во II полугодии проведет проверку управления ЗВР Банком России
11.06.2008
12:16
Объем международных резервов РФ по состоянию на 6 июня составлял 549.1 млрд долл., против 548.6 млрд. долл. на 30 мая
Комментарии отключены.