"Ростелеком" согласился продать 11% "Голден Телекома" сотовой компании "Вымпелком"

Совет директоров холдинга "Ростелеком" одобрил продажу 11% оператора фиксированной связи "Голден Телекома" сотовой компании "Вымпелком".

Как сообщает "Коммерсант", остальные совладельцы "Голден Телекома" уже согласились продать свои акции, среди них - холдинг Altimo, управляющий телекоммуникационными активами "Альфа-групп" (владеет 26.6% "Голден Телекома" ), норвежский холдинг Telenor (18.3%) и владельцы компании Inure (7.9%) Александр Мамут и Виктор Вексельберг. Таким образом, можно считать первый этап сделки успешно завершенным: "Вымпелком" получил согласие от владельцев 63.8% "Голден Телекома" . По соглашению акционеров "Голден Телекома" , сделка должна была состояться, если предложение о продаже примут владельцы 63.3% акций компании.

Владельцам небольших пакетов акций, например, таким как инвестфонду Kleinheinz Capital Partners (консолидировал 1.3% на бирже) или AXA (2.9%), придется в обязательном порядке продать свои пакеты. "Вымпелком" назначит собрание акционеров "Голден Телекома" , на котором предложит проголосовать за слияние, говорит Константин Белов из ФК "Уралсиб": "По законодательству штата Делавер (там зарегистрированы компании-участники сделки), слияние будет одобрено, поскольку принять эту сделку согласилось большинство миноритариев "Голден Телекома"".

О возможном слиянии "Вымпелкома" с "Голден Телеком" стало известно летом 2007 г.

В октябре "Вымпелком" начал привлечение синдицированного кредита на сумму 4.5 млрд долл. В декабре партнеры уточнили схему поглощения: не позднее 18 января "дочка" "Вымпелкома" Lillian Finance B.V. должна была сделать предложение акционерам "Голден Телекома" о выкупе их пакетов по цене 105 долл. за акцию. Исходя из этого предложения 100% акций "Голден Телекома" обойдутся "Вымпелкому" в 4.3 млрд долл.

Вчера в 22.19 по московскому времени котировки "Вымпелкома" на NYSE выросли на 0.65%, до 36.91 долл. за ADR (капитализация - 37.45 млрд долл.), а акции "Голден Телекома" на NASDAQ выросли на 0.53%, до 103.9 долл. за бумагу (4.19 млрд долл.). Объединенную компанию можно будет сравнить по масштабам с такими игроками, как Telecom Italia (капитализация в 22.19 по московскому времени на NYSE составила 42.92 млрд долл.). В России она станет крупнейшим телекоммуникационным холдингом - капитализация "МТС", ближайшего конкурента, в 22.19 по московскому времени на NYSE составила 32.69 млрд долл.

Сделка выгодна нынешним акционерам "Голден Телекома" , в частности "Ростелекому", подтвердил председатель совета директоров "Ростелекома" Александр Киселев. По оценкам аналитика ИК "Велес Капитал" Ильи Федотова, в результате оферты Altimo получит 1.117 млрд долл, Telenor - 770 млн долл., "Ростелеком" - 462 млн долл., Inure - 330 млн долл.. Ранее Александр Мамут заявлял "Коммерсанту", что Inure примет оферту "Вымпелкома", поскольку "это хорошее предложение".

Сделка особенно на руку Altimo и Telenor, которые являются акционерами и "Вымпелкома", владея 44% и 29.9% соответственно, отмечает Константин Белов из ФК "Уралсиб". "Мы верим в то, что интегрированная компания сможет занять более серьезные позиции на рынках, чем "Вымпелком" и "Голден Телеком" по отдельности. Это будет один из крупнейших игроков в Восточной Европе, как на сотовом рынке, так и в сегменте широкополосного доступа в интернет",- заявила "Коммерсанту" директор по внешним связям российского представительства Telenor Анна Иванова-Галицина.

Как указывают в своем отчете аналитики "Альфа-банка" Иван Шувалов и Виталий Купеев, ГТ будет использовать брэнд и розничную сеть "Вымпелкома", чтобы ускорить экспансию на региональном рынке широкополосной связи и к 2010 г. занять на нем 11%. "Экономия на издержках составит 2 млрд долл. при совместном использовании сетей двух компаний",- считают эксперты. По их мнению, после слияния совместная выручка "Голден Телекома" и "Вымпелкома" составит 11.4 млрд долл., а EBITDA - 5.8 млрд долл. Белов добавляет, что "Голден Телеком" торгуется с коэффициентом EV/EBITDA (отношение стоимости предприятия к прибыли до уплаты налогов и амортизационных отчислений) 9.3, а "Вымпелком" - 8.6.

Другие новости

14.02.2008
11:30
ФАС России признала рекламу с использованием товарного знака "Техносила" ненадлежащей
14.02.2008
11:15
Согласно предварительной оценке, ВВП Франции за IV квартал вырос на 0.3% по сравнению с III кварталом
14.02.2008
11:00
Согласно предварительной оценке, ВВП Германии за IV квартал вырос на 0.3% по сравнению с III кварталом
14.02.2008
10:45
"ВТБ" подписал соглашение о покупке 10.07% акций Ruukki Group за 76.9 млн евро
14.02.2008
10:32
"Ростелеком" согласился продать 11% "Голден Телекома" сотовой компании "Вымпелком"
14.02.2008
10:15
Н.Брусникин назначен на должность советника председателя правления РАО "ЕЭС России"
14.02.2008
10:00
"Волжский подшипниковый завод" договорился о сотрудничестве с немецкой компанией SAF
14.02.2008
09:51
ОАО "ЭМАльянс" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" подписали Соглашение о сотрудничестве по четырем проектам.
14.02.2008
09:40
Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах в США за неделю, завершившуюся 8 февраля, вырос до уровня 301.1 млн барр. против 300.0 млн барр. неделей раньше
Комментарии отключены.