Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил увеличение инвестиционной программы "ОГК-1" и скорректировал программу подготовки и размещения дополнительных акций генерирующей компании. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Объем финансирования инвестиционных проектов "ОГК-1" за счет средств от размещения эмиссии дополнительных акций увеличен с 24 млрд до 47.9 млрд руб. Это связано с включением в их перечень дополнительного проекта по строительству нового парогазового энергоблока мощностью 325-450 МВт на Уренгойской ГРЭС. В части этого проекта совет поручил правлению РАО "ЕЭС России" проработать возможность повышения его экономической эффективности и представить предложения по доработке на рассмотрение комиссии по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов до 1 февраля 2008 г.
До этого в перечень инвестиционных проектов "ОГК-1", финансируемых за счет допэмиссии, были включены проекты по техперевооружению третьего энергоблока Каширской ГРЭС (330 МВт), строительству угольного энергоблока с применением технологии циркулирующего кипящего слоя на Верхнетагильской ГРЭС (330 МВт), завершению строительства четвертого энергоблока Пермской ГРЭС на базе ПГУ 800 МВт, строительству третьего и четвертого энергоблоков Нижневартовской ГРЭС на базе ПГУ 800 МВт каждый.
Вместе с тем, по факту проведенных тендеров произошло удорожание стоимости техперевооружения энергоблока на Каширской ГРЭС в результате оптимизации технических решений для достижения максимальной эффективности проекта.
В связи с этим, предельный объем размещения допэмиссии планируется увеличить с 11 млрд до 22.5 млрд обыкновенных акций номиналом 0.57478 руб. (50.4% от уставного капитала "ОГК-1" до размещения и 33.51% от уставного капитала после размещения).
Остальные параметры и условия размещения, утвержденные советом директоров РАО "ЕЭС России" 27 апреля 2007 г., не изменились. Планируется, что оно пройдет по открытой подписке с использованием технологии dual track, которая предусматривает параллельную подготовку к публичному размещению акций и их продаже стратегическому инвестору с последующей реализацией одного из данных вариантов.
Цена размещения дополнительных акций "ОГК-1" будет определена советом директоров компании с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов.
Процесс размещения дополнительных акций "ОГК-1" будет совмещен с продажей акций компании, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на "государственную" долю. Согласно сегодняшнему решению совета директоров, на продажу будет выставлен 62.16%-ный "госпакет", состоящий из 27,752,202,944 обыкновенных акций.
Цена продажи одной акции из "государственной" доли будет не ниже цены размещения одной дополнительной акции.
При этом в случае принятия решения советом директоров "ОГК-1" о размещении дополнительных акций компании финансовым инвесторам форму продажи акций из "государственной" доли определит совет директоров РАО "ЕЭС России". Если допэмиссию приобретет стратегический инвестор, то с ним будет заключен договор купли-продажи, предусматривающий приобретение акций из "государственной" доли по цене размещения дополнительных акций.
Обязательным условием продажи акций станет заключение договора между "ОГК-1", ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" о предоставлении новой мощности на оптовый рынок.
Собственником купленных акций стратегический инвестор станет только после их полной оплаты, а также одобрения и подписания акционерного соглашения с РАО "ЕЭС России". При этом стратегический инвестор может внести свои замечания в соглашение, которые должны быть направлены не позднее 30 дней после подписания договора купли-продажи и быть одобренными РАО "ЕЭС России" и Минэкономразвития.
Совет директоров поручил правлению РАО "ЕЭС России" предусмотреть отнесение денежных средств (за вычетом расходов на продажу, налогов и других обязательных платежей), вырученных от продажи "государственного" пакета акций, на балансы компаний ОАО "Государственный Холдинг" и ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК". Эти средства пойдут на финансирование инвестиционных программ "Федеральной сетевой компании" и "ГидроОГК".
Так, на инвестиционные проекты ФСК получит средства от продажи приходящихся на долю государства 40.35% акций "ОГК-1". "ГидроОГК" получит средства от продажи приходящихся на долю государства 21.81% акций "ОГК-1".
После размещения дополнительных и продажи акций из "государственной" доли участие РАО "ЕЭС России" в уставном капитале "ОГК-1" снизится с 91.68% до не менее 19.62%.
Представителям РАО "ЕЭС России" на заседаниях советов директоров и общем собрании акционеров ОГК-1 поручено проголосовать за принятие необходимых решений, направленных на осуществление совмещенной процедуры размещения дополнительных акций и продажи акций из "государственной" доли.
Напомним, что "ОГК-1" зарегистрирована в г. Тюмени 23 марта 2005 г. Суммарная установленная мощность станций компании составляет 9531 МВт по выработке электроэнергии и 2.92 тыс. Гкал/ч по выработке тепла. В ноябре 2006 г. акции "ОГК-1" были допущены к обращению на ЗАО "ФБ ММВБ", ОАО "ФБ РТС" с включением в раздел "внесписочные ценные бумаги".
Комментарии отключены.
