МОСКВА, 4 апр - РИА Новости/Прайм. Компания "Борец", одна из крупнейших международных компаний нефтяного машиностроения, разместит во вторник пятилетние еврооблигации на 330 миллионов долларов с доходностью в размере 6,5%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности составлял 6,75-7%, но был снижен в ходе сбора заявок до уровня около 6,75%. Минимальный объем размещения озвучивался в 300 миллионов долларов.
Книга заявок на бумаги составила 1,5 миллиарда долларов.
Компания с 22 марта провела в Европе и США road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами выступают Goldman Sachs, HSBC и "Сбербанк КИБ".
Одновременно во вторник компания объявила итоги сбора заявок на выкуп находящихся в обращении евробондов объемом 420 миллионов долларов с погашением в 2018 году. Всего эмитент получил заявки на выкуп ценных бумаг на 239,7 миллиона долларов. Также компания сообщила, что держатели евробондов выпуска одобрили отмену ковенантов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
