МКБ планирует c 22 марта road show новых евробондов в долларах - источник

Добавлены параметры нового выпуска (третий абзац), подробности о выкупаемых бумагах (пятый абзац).

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости/Прайм. Московский кредитный банк (МКБ) планирует с 22 марта провести в Азии, Европе и США road show новых еврооблигаций в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения выбраны Citi, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, БК "Регион", SG CIB и UniCredit Bank. В зависимости от рыночных условий банк может разместить субординированные евробонды.

Новый выпуск планируется разместить на 10,5 года с колл-опционом через 5,5 года.

Привлеченные средства банк намерен направить на финансирование сделки по выкупу собственных евробондов с погашением в 2018 году на сумму 500 миллионов долларов.

Евробонды банк намерен выкупить по цене 1 тысяча 77,5 доллара за бумагу. Объявить итоги выкупа банк планирует 29 марта. Организаторами выступают Credit Suisse, HSBC и SG CIB. Данный выпуск банк разместил в мае 2013 года с доходностью в размере 8,7%.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

20.03.2017
18:20
САНКЦИИ УКРАИНЫ ПРОТИВ ДОЧЕК РОССИЙСКИХ ГОСБАНКОВ МОГУТ ОСЛАБИТЬ ПОЗИЦИИ МАТЕРИНСКИХ БАНКОВ В ПЕРЕГОВОРАХ ПО ИХ ПРОДАЖЕ - FITCH
20.03.2017
17:54
Биржи США в основном растут в преддверии выступлений представителей ФРС
20.03.2017
17:34
"Лаборатория Касперского" не отмечает атак на банкоматы в РФ с помощью "невидимого" вируса
20.03.2017
17:22
ОБЗОР: Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Михельсон вновь возглавил рейтинг Forbes в РФ
20.03.2017
16:58
МКБ планирует c 22 марта road show новых евробондов в долларах - источник
20.03.2017
16:36
Выплаты вкладчикам банка "Нефтяной альянс" начнутся 28 марта через Россельхозбанк
20.03.2017
16:31
"Банк "Югра" не сталкивался с новым вирусом и не получал сигналов об угрозе банкоматам
20.03.2017
16:22
Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются вслед за ценами на нефть
20.03.2017
16:13
Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ в понедельник снизился на 11% - до 2,35 млрд руб