"Курганмашзавод-Финанс" разместил на ММВБ выпуск облигаций на 2 млрд руб

ООО "Курганмашзавод-Финанс" разместило на ФБ "ММВБ" дебютный выпуск облигаций на сумму 2 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.

В 2005 и 2006 гг. представитель чебоксарской группы предприятий КТЗ, компания "Промтрактор-Финанс" размещала облигации на суммы в 1.5 млрд и 3 млрд руб.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона бумаг "Курганмашзавод-Финанс" инвесторами было выставлено 102 заявки. Диапазон заявок по купону - от 8.00% до 10.10% годовых. Общий объем спроса составил 3,112,365,000 руб. По итогам конкурса установлена ставка 1-го купона в размере 9.50% годовых, что по оценке ряда аналитиков, соответствует справедливой доходности. Эффективная доходность к оферте - 9.73% годовых. Выпуск объемом 2 млрд руб. размещен полностью по итогам конкурса.

Параметры выпуска облигаций ООО "КМЗ-Финанс" серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36258-R от 03.05.2007 г.): объем выпуска - 2 млрд руб., срок обращения - 3 года, купонный период - 182 дня. Ставка 2 купона равна ставке первого купона. Ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта).

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций ООО "КМЗ-Финанс" серии 01 являются ОАО АКБ "Росбанк" и "Банк Петрокоммерц". Со-организаторами выпуска выступили: "ВТБ", "Газпромбанк", ИГ "КапиталЪ", "РТК-Брокер", Банк "Союз". Со-андеррайтерами выпуска выступили: "Банк Москвы", "ПСБ СПБ", "Связь-Банк", "Транскапиталбанк".

Напомним, что "Курганмашзавод" - машиностроительный комплекс по выпуску военной и гражданской продукции, в состав которого входят 10 заводов и 5 вспомогательных цехов, обеспечивающих полный производственный цикл от получения литых и штампованных заготовок, всех видов механической обработки до сборки и комплексных испытаний готовой продукции. В настоящее время ОАО "Курганмашзавод" приступило к выполнению контрактов, полученных по госзаказу в апреле 2007 г. Общая сумма контрактов составляет 7.1 млрд руб. Также, учитывая принятую правительством РФ программу вооружения до 2015 г. (ГПВ 2015), уже в ближайшие годы объем сотрудничества ОАО "Курганмашзавод" с государственными военными структурами должен увеличиться в несколько раз. Средства, полученные компанией на рынке, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности предприятия.

Другие новости

18.06.2007
17:30
GE и Pearson в целях создания совместного предприятия могут приобрести Dow Jones
18.06.2007
17:22
Правительство РФ исключило "Завод точных приборов" и "Научный центр космических информационных систем и технологий наблюдения" из перечня стратегических предприятий
18.06.2007
17:09
ЦБ РФ с 19 июня снизил ставку рефинансирования с 10.5% годовых до 10% годовых
18.06.2007
17:01
"ГСС" и "ЕБРР" заключили кредитное соглашение на 100 млн евро для финансирования программы Superjet 100 сроком на 10 лет
18.06.2007
16:50
"Курганмашзавод-Финанс" разместил на ММВБ выпуск облигаций на 2 млрд руб
18.06.2007
16:42
"Роснефть" планирует начать размещение еврооблигаций до летних каникул
18.06.2007
16:33
"РТС" 19 июня добавит в RTS Board 3 ценные бумаги
18.06.2007
16:22
ЦБ РФ 21 июня проведет аукцион по размещению ОБР выпуска №4-02-21BR0-7 в объеме 20 млрд руб
18.06.2007
16:11
ММВБ 18 июня начала торги облигациями серии 02 "ФК "Еврокоммерц" объемом 3 млрд руб
Комментарии отключены.