МОСКВА, 23 мар - РИА Новости/Прайм. Спрос на биржевые облигации "Евразхолдинг Финанс", входящего в группу Evraz, превысил 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ", выступившего одним из организаторов размещения.
Заявки на облигации компания собирала в пятницу, 18 марта. Первоначально открытая книга на облигации предполагала объем размещения в 10-15 миллиардов рублей, однако в итоге заявки были собраны на максимально предлагаемый объем бумаг – 15 миллиардов рублей. В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов.
Ориентир купона первоначально составлял 12,5-12,85% годовых (соответствует доходности к погашению 12,89-13,26% годовых), в ходе сбора заявок он два раза менялся, в итоге финальный составил 12,6% годовых (соответствует доходности 13% годовых).
Компания размещает пятилетние облигации, предусматривающие выплату полугодовых купонов. Поручителем выступает Evraz Group S.A. Организаторы - "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Россельхозбанк. Техническое размещение состоится 29 марта.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение удовлетворить 30 заявок инвесторов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
