"Судостроительный банк" приступил к реализации программы заимствований на зарубежных рынках в форме выпуска LPN объёмом 200 млн долл

ООО "Судостроительный банк" приступило к реализации программы заимствований на зарубежных рынках в форме выпуска кредитных нот (LPN) на общую сумму 200 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

Организатором займа выступил инвестиционный банк BCP Securities,LLC. Для первого выпуска в размере 10 млн долл были сформулированы следующие условия: дата погашения 23 января 2008 г. Ставка купона - 9.5%, купонные выплаты осуществляются 2 раза в год: 23 июля 2007 г. и 23 января 2008 г.

В результате переподписки книга была закрыта на уровне 11 млн долл. Весь выпуск был размещен среди 18 инвесторов из США и стран Европы.

"Мы вполне удовлетворены результатами дебютного размещения на зарубежных площадках, - отмечает председатель правления "Судостроительного банка" Алексей Голубков. В условиях высокой конкуренции - сейчас на рынке одновременно присутствуют бумаги более 40 российских эмитентов, 8-ми банков из Казахстана и 6-ти украинских банков; привлечь к себе внимание не так просто. У инвесторов огромный выбор. И, несмотря на это, нам удалось на первом же выпуске получить переподписку. Причём ряд наших инвесторов хорошо известны своей осторожностью и консерватизмом. Мы считаем, что в этом заслуга заявленной нашим банком стратегии развития. Мы позиционируем себя как корпоративный банк, предоставляющий услуги компаниям малого и среднего бизнеса, а так же банкам. Наше розничное направление носит дополнительный характер, хотя и предусматривает довольно объемные программы ипотечного кредитования в Москве и регионах наряду с динамично развивающимся сервисом кредитных карт".

Напомним, что "Судостроительный банк" частный российский коммерческий банк, основанный в июле 1994 г.Основные клиенты и целевая аудитория: средние и мелкие корпоративные клиенты, их владельцы и сотрудники - физические лица, а также финансовые институты.

Банк имеет рейтинг международного рейтингового агентства Moodys на уровне "B3", рейтинг по национальной шкале "Ваа2.ru", прогноз по всем рейтингам "Стабильный".

Другие новости

16.01.2007
11:45
С.Игнатьев предлагает Госдуме назначить М.Сухова и А.Симановского членами совета директоров ЦБ РФ
16.01.2007
11:30
ФАС РФ разрешила "ЕПК" регистрацию сделки по приобретению 59.56% голосующих акций "Завода авиационных подшипников"
16.01.2007
11:15
"Авиакомпания "ЮТэйр" в 2006 г. увеличила пассажирооборот на 23.1% до более 3.6 млрд пкм
16.01.2007
11:00
"Дрезднер Банк" и "Газпромбанк" создали СП по инвестированию в рынок торговли квотами на выбросы парниковых газов
16.01.2007
10:45
"Судостроительный банк" приступил к реализации программы заимствований на зарубежных рынках в форме выпуска LPN объёмом 200 млн долл
16.01.2007
10:44
Индекс объемов промпроизводства в Японии в ноябре вырос на 0.8% за месяц после предварительной оценки роста на 0.7%
16.01.2007
10:30
Индекс экспортных цен в Японии в декабре вырос на 2.7% за год после роста на 2.6% в предыдущем месяце
16.01.2007
10:15
"Промсвязьбанк" открывает представительства в Ставрополе
16.01.2007
10:14
Индекс розничных цен в декабре в Японии вырос на 2.5% за год после роста на 2.7% в предыдущем месяце
Комментарии отключены.