Сбербанк России осуществил новое заимствование на сумму 750 млн долл. в рамках MTN программы

Сбербанк России 3 ноября 2006 г. успешно осуществил новое заимствование на сумму 750 млн долл. на срок 5 лет в формате "Reg S" в рамках MTN программы. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

Организаторами заимствования выступили инвестиционные банки Barclays Capital, Deutsche Bank и Merrill Lynch. Этот проект является вторым заимствованием из 10 миллиардной MTN программы Сбербанка России.

Роадшоу прошло с 30 октября по 3 ноября 2006 г. в Сеуле, Тайбее, Вене, Копенгагене, Афинах, Дубаи, Абу-Даби и Лондоне. Проект привлек широкий интерес инвесторов из стран Европы и Азии. Общий спрос составил 1.4 млрд долл. В заимствовании приняли участие 108 европейских, азиатских и ближневосточных инвесторов, 54 из которых приняли участие в проекте Сбербанка России впервые. В результате реализованного проекта Сбербанк России существенно расширил базу своих международных контрагентов и привлек новых инвесторов, в частности, из Южной Кореи, Тайваня и Ближнего Востока.

Доля инвесторов из Великобритании составила в общей сложности 36%, инвесторов из Швейцарии - 6%, остальных европейских инвесторов -23%, инвесторов из Азии - 18%, инвесторов из Ближнего Востока и России - по 2%. Банками представлено 52% инвесторской базы, управляющими фондами - 23%, хедж-фондами -14% и прочими инвесторами - 21%.

Высокий спрос позволил установить рекордно низкую маржу для подобного рода заимствования в размере 80 б. п. на нижнем уровне первоначального ценового диапазона +80-85 б.п. сверх 5-ти-летней ставки своп, что обеспечило процентную ставку на уровне 5.93% годовых.

Другие новости

16.11.2006
15:15
Совет директоров "Газпромбанка" одобрил проект соглашения о сотрудничестве с "Газпромом" до 2016 г
16.11.2006
15:00
"Северсталь" за 9 месяцев увеличила выручку по РСБУ на 6.3% до более 113.5 млрд долл
16.11.2006
14:45
НП РТС с 17 ноября добавляет в котировальный список "Б" акции "Московская объединенная электросетевая компания"
16.11.2006
14:30
"ЛБР-Интертрейд" 30 ноября разместит облигационный займ объемом по номиналу 300 млн руб
16.11.2006
14:15
Сбербанк России осуществил новое заимствование на сумму 750 млн долл. в рамках MTN программы
16.11.2006
14:00
ФСФР 14 ноября возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска "Собор-СМ" общим объемом по номиналу 202.9 млн руб
16.11.2006
13:45
КБ "Ренессанс Капитал" привлек кредит объемом 2.660 млрд руб. сроком на 1.5 года под 10.5% годовых
16.11.2006
13:35
Совет директоров "Газпромбанка" утвердил опционную программу для менеджмента
16.11.2006
13:25
НП РТС с 17 ноября включает в котировальный список "Б" классического рынка акции "МОЭК"
Комментарии отключены.