Альфа-Банк выступил организатором размещения первых кредитных нот (LPN) группы компаний "ДОН-Строй" объемом 150 млн долл. с погашением в 2010 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Ставка купона определена на уровне 10% годовых, купонный период - 6 месяцев. По нотам предусмотрен двухлетний опцион пут по цене 100% от номинала.
Ко-менеджером размещения выступил "Банк Москвы", трасти - BNY Corporate Trustee Services Limited, платежным агентом - JPMorgan Chase Bank. В ходе размещения спрос превысил объем выпуска. На основании анализа предложенных инвесторами условий, а также потребностей группы компаний "ДОН-Строй" было принято решение удовлетворить заявки инвесторов на общую сумму 150 млн долл.
Размещению LPN предшествовало road-show в Москве, Лондоне, Женеве, Франкфурте и Сингапуре. География инвесторов распределилась следующим образом: 45% - Великобритания, 40% - Россия, 10% - Европейский Союз, 5% - Азия.
Полученные средства группа компаний "ДОН-Строй" направит на финансирование реализуемых в настоящее время проектов коммерческой недвижимости.
По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2006 г., активы группы "Альфа-Банк", куда входят ОАО "Альфа-Банк", дочерние банки и финансовые компании, составили 12.3 млрд долл., совокупный капитал - 1 млрд долл., кредитный портфель за вычетом резервов - 7.9 млрд долл. Чистая прибыль составила 114.7 млн долл.
В "Альфа-Банке" обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1.8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто более 185 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют в Великобритании и США.
Комментарии отключены.
