МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Альфа-банк размещает выпуск десятилетних субординированных еврооблигаций на 250 миллионов долларов со ставкой купона 9,5% годовых, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке.
Ориентир доходности составлял 9,5-9,75% годовых. Согласно источнику, спрос на облигации несколько превысил предложение и составил 280 миллионов долларов. По выпуску евробондов предусмотрен пятилетний колл-опцион.
Организаторами выпуска выступают Альфа-банк, Bank of America Merril Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan и UBS.
В июне текущего года ABH Financial Ltd. - материнская структура Альфа-банка - разместила трехлетние евробонды на 350 миллионов евро. Доходность по бумагам тогда составила 5,5% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
