Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Кредит Европа банк" полностью разместил трехлетние биржевые облигации серии БО-18 объемом 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на бонды проходил 18-19 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11.50-12.00% годовых, но в день закрытия книги был снижен до 11.40-11.75% годовых.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11.4% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Размер выплат по 1-му купону составит 59.03 рубля, по 2-му купону - 56.84 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Облигации имеют шесть полугодовых купонных периодов. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа являются "Sberbank CIB", "Альфа-банк", "ВТБ Капитал" и "ЮниКредит банк".
Техническое размещение бондов запланировано на 23 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
ФБ ММВБ в ноябре 2013 года допустила к торгам биржевые облигации "Кредит Европа банка" серий БО-07 - БО-18 на общую сумму 50 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 3 года. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Напомним, что "Кредит Европа банк " входит в топ-50 крупнейших в РФ, являясь эксклюзивным партнером крупных торговых сетей "ИКЕА", "Ашан", Metro Cash&Carry, "Мега", "Леруа Мерлен".
Комментарии отключены.
