ОАО "ГМК "Норильский никель" по итогам 2005 г. увеличило объем чистой аудированной консолидированной прибыли в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 27% до 2.352 млрд долл. в сравнении с 1.857 млрд долл. годом ранее. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Норникеля".
Базовая и разводненная прибыль на акцию выросла на 31% до 11.7 долл. против 8.9231 долл.
Как прокомментировали в пресс-службе, прибыль за период выросла вследствие более высоких цен на реализации металлов и контроля над расходами.
Выручка от реализации металлов суммарно составила 7.169 млрд долл., что на 9% превышает аналогичный показатель годом ранее (6.591 млрд долл.). Основным фактором роста выручки в 2005 г. стало увеличение среднегодовых цен реализации всех металлов, производимых группой, за исключением цен на палладий.
Благоприятная конъюнктура рынка металлов, расширение географии сбыта и ориентация на конечных потребителей позволили группе получить прирост выручки по всем металлам в сумме 578 млн долл., из них 489 млн долл. (85%) по цветным металлам, 89 млн долл. (15%) по металлам платиновой группы ("МПГ") и золоту.
В частности, выручка от реализации никеля составила 3.674 млрд долл. (3.564 млрд долл. в 2004 г.). В 2005 г. снижение продаж никеля в физическом выражении (не включая продажи металлов, приобретенных у третьих лиц) на 2% (6 тыс. т) по сравнению с 2004 г. до 244 тыс. т было компенсировано ростом средней экспортной цены реализации металла на 3% - с 14.121 тыс. долл. за тонну в 2004 г. до 14.56 тыс. долл./т в 2005 г.
Выручка от реализации меди составила 1.644 млрд долл. (1.265 млрд долл. годом ранее). Продажи меди в физическом выражении в 2005 г. составили 450 тыс. т, что практически соответствует уровню продаж 2004 г. Благодаря существенному росту среднегодовых экспортных цен на медь на 30% - с 2.82 тыс. долл. за тонну в 2004 г. до 3.652 тыс. долл./т в 2005 г.,
Выручка от реализации палладия составила 914 млн долл. (1.005 млрд долл. годом ранее). Продажи палладия снизились на 9%. Основным фактором снижения выручки от реализации палладия является снижение среднегодовой экспортной цены реализации палладия по сравнению с 2004 г. Продажи палладия без учета Stillwater снизились на 9% - с 725 млн долл. до 661 млн долл. В физическом выражении объем продаж палладия, произведенного группой "Норильский никель" в России, в 2005 г. составил 3.231 млн унций. В 2005 году объемы реализации палладия компанией Stillwater составили 933 тыс. унций, включая продажу 439 тыс. унций палладия, поставленного группой "Норильский никель" в 2003 г.
Выручка от реализации платины составила 864 млн долл. (706 млн долл. годом ранее). Увеличение продаж платины составило 22%. Продажи платины, произведенной группой "Норильский никель" в России, увеличились на 27% - с 539 млн долл. до 683 млн долл. в 2005 г. Увеличение связано, главным образом, с повышением средней экспортной цены реализации платины. В физическом выражении объем продаж платины в 2005 г. составил 758 тыс. унций. В 2005 г. объемы реализации платины компанией Stillwater составили 216 тыс. унций.
Выручка от реализации золота составила 73 млн долл. (51 млн долл. годом ранее). Продажи золота увеличились на 43%. Увеличение связано как с ростом среднегодовой цены реализации золота , так и с ростом физических объемов продаж. В физическом выражении объем продаж золота в 2005 г. составил 162 тыс. унций.
Валовая прибыль от реализации металлов возросла за отчетный период на 14% и достигла уровня 4.175 млрд долл. против 3.653 млрд долл. в 2004 г.
Прибыль от операционной деятельности по итогам минувшего года составила 3.276 млрд долл., что по отношению к показателю предшествующего года (2.666 млрд долл.) демонстрирует рост в 23%. Прибыль до налогообложения достигла уровня в 3.116 млрд долл., что на 24% больше показателя 2004 г. (2.507 млрд долл.).
Денежные операционные расходы выросли на 9% и составили 2.48 млрд долл. в 2005 г. против 2.275 млн долл. в 2004 г.
Структура денежных операционных расходов почти не изменилась в 2005 г. Заработная плата осталась наиболее значимой статьей денежных операционных затрат и ее доля в общем объеме сократилась с 32% в 2004 г. до 31% в 2005 г. В то же время увеличился удельный вес затрат на материалы и запасные части (с 21% в 2004 г. до 27% в 2005 г.). Кроме того, сократились расходы на металл, закупленный у третьих лиц (с 9% в 2004 г. до 4% в 2005 г.). Удельный вес остальных статей практически не изменился.
Основными причинами роста операционных расходов в 2005 году являются увеличение денежных операционных затрат на 44 млн долл. за счет укрепления рубля по отношению к доллару США, составившее из расчета среднегодового курса 2%; увеличение фактических денежных операционных затрат на 139 млн долл.; увеличение денежных операционных затрат на величину уменьшения выручки от реализации побочных металлов в размере 22 млн долл.
В 2005 г. расходы на заработную плату возросли на 46 млн долл. до 771 млн долл. Увеличение этих расходов связано с влиянием эффекта пересчета в валюту представления вследствие укрепления курса рубля по отношению к доллару США в размере 14 млн долл., а также с ростом затрат на оплату труда в компании.
Расходы на материалы и запасные части в 2005 г. увеличились на 206 млн долл. до 679 млн долл. Помимо эффекта пересчета в валюту представления, это увеличение было связано с ростом цен на материально-технические ресурсы, обусловленные инфляцией, особенно это касается роста цен на топливо на мировых рынках, и ростом расходов в компании Stillwater.
В 2005 г. расходы на металл, закупленный у третьих лиц, уменьшились на 124 млн долл. до 87 млн долл., в основном, из-за уменьшения физических объемов закупок никеля.
В 2005 г. расходы на покупку лома цветных металлов и лома МПГ сократились на 8 млн долл. до 167 млн долл. в результате уменьшения объемов медного лома, закупаемого предприятиями Таймырского полуострова и Кольского полуострова.
Рост расходов по налогу на добычу полезных ископаемых и платы за загрязнение окружающей среды на 4 млн долл. до 119 млн долл. в 2005 году обусловлен, главным образом, укреплением рубля по отношению к доллару США.
В 2005 г. расходы на ремонт и техническое обслуживание увеличились на 4 млн долл. до 125 млн долл. из-за роста этих расходов в компании Stillwater, а также укрепления рубля по отношению к доллару США.
Уменьшение расходов на страхование на 9 млн долл. до 101 млн долл. в 2005 г. произошло в результате реализации новой корпоративной политики в области страхования имущества с изменением существующей модели страхования имущественных рисков.
Увеличение расходов по транспортировке металлов на 20 млн долл. до 117 млн долл. в 2005 г. связано с увеличением тарифов транспортировки файнштейна из Дудинки на Кольский полуостров, а также транспортировки металлов из России.
В 2005 г. расходы на коммунальные услуги возросли на 4 млн долл. до 83 млн долл. в результате роста расходов на энергоресурсы на Кольском полуострове в компании Stillwater, а также укрепления рубля по отношению к доллару США.
В 2005 г. расходы по толлингу за обработку МПГ увеличились на 11 млн долл. до 66 млн долл. за счет увеличения тарифа за обработку МПГ, а также роста объемов производства металлов платиновой группы.
В 2005 г. прочие денежные расходы увеличились на 51 млн долл. до 165 млн долл. за счет роста расходов на подъем и транспортировку отвальных хвостов, укрепления рубля по отношению к доллару США, а также увеличения расходов на НИОКР и транспортных расходов на перевозку людей.
В 2005 г. амортизационные отчисления увеличились на 6 млн долл. до 428 млн долл. по сравнению с 2004 г. в результате ввода объектов капитального строительства, которое частично компенсировалось укреплением курса рубля по отношению к доллару США, что привело к снижению амортизационных отчислений. Кроме того, амортизационные отчисления увеличились вследствие увеличения выручки от реализации побочных продуктов на сумму 11 млн долл.
В 2005 г. статья "Уменьшение запасов металлопродукции" снизилась на 155 млн долл. до 86 млн долл., в основном, за счет уменьшения выработки сверхнормативного незавершенного производства на Таймырском полуострове. В 2005 г. стоимость производства никеля на Таймырском полуострове возросла на 6% до 4.637 тыс. долл. за тонну, а на Кольском полуострове - на 3% до 5.177 тыс. долл./т Основной причиной роста себестоимости производства никеля стал инфляционный рост цен на материальные и топливно-энергетические ресурсы.
В 2005 г. себестоимость производства меди на Таймырском полуострове увеличилась на 4% до 1,020 долл. за тонну и на Кольском полуострове увеличилась более чем в 3 раза до 2,940 долл. за тонну. Основной причиной значительного роста себестоимости производства меди на Кольском полуострове является вовлечение в переработку дорогостоящих медных ломов, по которым право собственности с Заполярного филиала перешло Кольской ГМК, начиная с 1 января 2005 г.
В 2005 г. себестоимость производства палладия на Таймырском полуострове составила 85 долл. за унцию и на Кольском полуострове 88 долл. за унцию.
В 2005 г. себестоимость производства платины на Таймырском полуострове составила 364 долл. за унцию и на Кольском полуострове 374 долл. за унцию.
В 2005 году себестоимость производства золота на Таймырском полуострове уменьшилась на 1% до 181 долл. за унцию, а на Кольском полуострове снизилась на 7% до 185 долл. за унцию. На Таймырском полуострове пропорциональная доля расходов за год распределялась на основе относительной доли в доходах, приходящихся на золото, остававшейся относительно неизменной в процентном соотношении с соответствующим 16% увеличением в объеме произведенного золота за год фактически оставшейся без изменения себестоимости унции производства золота.
На Кольском полуострове пропорциональная доля в производственных расходах за год распределялась на произведенное золото, основываясь на относительной доле в доходах, уменьшенная за счет других совместных продуктов благодаря 33% снижению в объеме общего производства золота за год, фактически снизив себестоимость единицы производства золота.
В 2005 г. коммерческие и административные расходы возросли на 20 млн долл. до 841 млн долл. против 821 млн долл. в 2004 г. Увеличение данной статьи расходов за счет эффекта пересчета в валюту представления составило 15 млн долл.
Основная статья коммерческих и административно-хозяйственных расходов - уплата таможенных пошлин - выросла на 10 млн долл. до 301 млн долл. в 2005 г. в результате роста выручки от продаж металла.
2-я по величине составляющая коммерческих и административных расходов - расходы на заработную плату - выросла на 16 млн долл. до 194 млн долл. Основными причинами увеличения расходов стали укрепление рубля по отношению к доллару США, а также рост заработной платы в зарубежных активах группы.
Другие расходы такие как НИОКР, консультационные услуги и налоговые отчисления снизились в течение отчетного года.
В 2005 г. прочие операционные расходы снизились на 108 млн долл. до 58 млн долл. против 166 млн долл. годом ранее. Основной причиной снижения стало уменьшение расходов, связанных с убытком от выбытия основных средств, на 109 млн долл. до 28 млн долл. и уменьшения резерва под обесценение активов на 57 млн долл. Кроме того, на 56 млн долл. увеличился резерв по налоговым штрафам, на 18 млн долл. снизилась операционная прибыль от деятельности, не относящейся к горно-металлургическому производству и на 14 млн долл. увеличилась отрицательная курсовая разница.
В 2005 году прочие внереализационные расходы увеличились на 27 млн долл. до 124 млн долл., главным образом, вследствие роста расходов на содержание объектов социальной сферы. По состоянию на 31 декабря 2005 г. основные средства составили 5.961 млрд долл. против 6.644 млрд долл. по состоянию на 31 декабря 2004 г. Уменьшение основных средств на 683 млн долл. произошло в результате выделения активов группы "Полюс" на 1.099 млрд долл. (за вычетом накопленной амортизации в сумме 133 млн долл.); начисленных амортизационных отчислений в 2005 г. в размере 587 млн долл.; продажи дочерних предприятий на 14 млн долл. (за вычетом накопленной амортизации в сумме 2 млн долл.).
Уменьшение основных средств частично было компенсировано вводом основных средств в эксплуатацию из незавершенного капитального строительства на сумму 593 млн долл., приобретением новых активов на 437 млн долл., а также исключением амортизационных отчислений на выделенные и выбывшие основные средства группы.
По состоянию на 31 декабря 2005 г. инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы составили 690 млн долл. против 1.407 млрд долл. по состоянию на 31 декабря 2004 г. Уменьшение на 717 млн долл. было вызвано, в основном, реклассификацией компании Jenington International Inc., которой принадлежал 20%-ый пакет акций компании Gold Fields в статью "Оборотные активы, предназначенные для выделения", с целью консолидации золотодобывающих активов, которая была частично компенсирована покупкой акций РАО ЕЭС.
По состоянию на 31 декабря 2005 года прочие активы составили 138 млн долл. по сравнению с 244 млн долл. по состоянию на 31 декабря 2004 г. Снижение было, в основном, вызвано уменьшением возмещаемого НДС в размере 60 млн долл. после уменьшения резерва по возмещению НДС на 5 млн долл., а также снижением внеоборотных запасов металлопродукции на 66 млн долл.
В связи с выделением золотодобывающих активов финансовый результат, активы и обязательства, принадлежащие группе "Полюс" и предназначенные для выделения, представлены отдельно в соответствующих разделах консолидированного баланса по требованию Международного стандарта по составлению финансовой отчетности №?5 "Внеоборотные активы предназначенные для продажи и прекращаемые операции".
По состоянию на 31 декабря 2005 г. запасы готовой металлопродукции, незавершенного производства, сырья и материалов составили 1.301 млрд долл. против 1.442 млрд долл. по состоянию на 31 декабря 2004 г. Сокращение этой статьи баланса произошло, главным образом, за счет уменьшения стоимости основных металлов и металлов, находящихся на стадии переработки, на 59 млн долл., а также запасов материально-технических ресурсов на 70 млн долл. и изменения резерва под обесценение на 12 млн долл. по отношению к прочим запасам и металлам.
По состоянию на 31 декабря 2005 г. денежные средства и их эквиваленты составили 922 млн долл. против 1.346 млрд долл. по состоянию на 31 декабря 2004 г. Снижение остатка денежных средств вызвано, в основном, использованием денежных средств на выкуп собственных акций. Банковский овердрафт на 31 декабря 2004 г. на сумму 21 млн долл. был реклассифицирован как часть краткосрочных кредитов и займов.
Компания Deloitte & Touche провела аудит отчетности в соответствии с Международными стандартами аудита и предоставила безусловно положительное аудиторское заключение.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, по результатам деятельности ОАО "ГМК "Норильский никель" за 9 месяцев 2005 г. внеочередное общее собрание акционеров утвердило дивиденды в объеме 8.7 млрд руб. по 43 руб. (1.49 долл.) на одну обыкновенную акцию. Выплата промежуточных дивидендов была произведена в феврале 2006 г.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности группы за 2005 г. совет директоров предложил годовому общему собранию акционеров компании, назначенному на 29 июня 2006 г., утвердить дивиденды по итогам 2005 г. в объеме 189 млрд руб. по 96.49 руб. (3.47 долл.) на одну обыкновенную акцию.
Таким образом, с учетом уже выплаченных дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2005 г., дополнительные дивиденды по итогам работы за 2005 г. составят 10.2 млрд руб. или 53.49 руб. (1.98 долл.) на одну обыкновенную акцию компании.
При этом Совет директоров подтверждает неизменность дивидендной политики компании, утвержденной в 2002 году, в соответствии с которой компания планирует направлять на выплату дивидендов 20%-25% чистой прибыли за год, рассчитанной по МСФО.
Напомним, что "ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и металлов платиновой группы. В 2005 г. "Норникель" произвел 243 тыс. т никеля, 452 тыс. т меди, 3.13 тыс. унций палладия и 751 тыс. унций платины. По состоянию на 31 декабря 2005 г. капитал и резервы группы составили 11.397 млрд долл. (включая доли миноритарных акционеров в сумме 334 млн долл.) по сравнению с 10.643 млрд долл. (включая доли миноритарных акционеров в сумме 366 млн долл.) по состоянию на 31 декабря 2004 г. Основные факторы, повлиявшие на изменение капитала: прирост чистой прибыли по результатам за 2005 г. в сумме 2.355 млн долл., скорректированной на дивиденды в сумме 492 млн долл.; уменьшение нераспределенной прибыли в связи с выкупом собственных акций на 657 млн долл.; влияние пересчета в валюту представления в сумме 390 млн долл.; уменьшение эмиссионного дохода на 799 млн долл. в связи с выкупом собственных акций; увеличением резерва по переоценке инвестиций на сумму 744 млн долл. в связи с увеличением справедливой стоимости инвестиций предназначенных для продажи.
Комментарии отключены.
