"Россельхозбанк" разместил семилетние евробонды на 700 млн долл. с купоном 7.175% годовых

"Россельхозбанк" разместил выпуск семилетних еврооблигаций на сумму 700 млн долл., доходность определена в 160 б.п. к среднерыночным свопам, что соответствует купону в 7.175% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщил источник в банке.

Ранее сообщалось, что объем выпуска ценных бумаг составит не менее 500 млн долл. Таким образом, объем займа превысил первоначально запланированный на 40%.

Cущественно изменились и другие параметры займа. Так, на этапе презентации займа инвесторам в качестве ориентира доходности называлась ставка в 170 базисных пунктов к среднерыночным свопам. В итоге она была снижена на 10 пунктов.

Организаторами размещения выступили Deutsche Bank и JP Morgan. Евробонды по правилу Reg S/144A выпускаются через SPV-компанию "Россельхозбанка "- RSHB Capital S.A.

Дебютный выпуск еврооблигаций "Россельхозбанка" состоялся в ноябре прошлого года. Через RSHB Capital S.A. банк разместил разместил пятилетние евробонды на 250 млн долл с доходностью 6.875% годовых. В феврале банк доразместил евробонды на 100 млн долл.

Напомним, что "Россельхозбанк" образован в марте 2000 г. для обслуживания предприятий АПК. 100% акций принадлежат государству. Уставный капитал банка составляет 10.77 млрд руб., в течение двух лет правительство намерено увеличить его на 9 млрд руб. Сейчас "РСХБ" выпустил дополнительные акции на 493 млн руб.

Активы банка по РСБУ на конец 2005 г. составили 2.21 млрд долл., кредитный портфель - 1.56 млрд долл., балансовая прибыль - 23 млн долл.

Другие новости

12.05.2006
18:30
Анонс публикаций макроэкономических показателей стран "Большой семерки" на 15 мая
12.05.2006
18:15
"ФБ ММВБ" включила обыкновенные акции "СЗТ" в котировальный список "А" 1-го уровня
12.05.2006
18:06
З.Рустамова и С.Сысоев назначены членами правления "РБР"
12.05.2006
17:56
"Внешторгбанк" и комитет экономразвития, промполитики и торговли правительства Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве
12.05.2006
17:40
"Россельхозбанк" разместил семилетние евробонды на 700 млн долл. с купоном 7.175% годовых
12.05.2006
17:32
Госдума приняла во 2-м чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях"
12.05.2006
17:15
ЦБ РФ прекратил деятельность временной администрации по управлению "Панэмстройбанк"
12.05.2006
16:59
В США дефицит внешнеторгового баланса неожиданно упал до уровня 62.0 млрд долл. в марте с 65.6 млрд долл. в феврале
12.05.2006
16:45
Новосибирский филиал "Банка Москвы" с мая 2005 г. выдал кредитов на приобретение жилья в объеме более 145 млн руб
Комментарии отключены.