БГ "Альфа-Банк" разместила выпуск евробондов на сумму 10 млрд рублей

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банковская группа "Альфа-Банк" завершила размещение выпуска еврооблигаций номиналом 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

17 апреля 2013 года Банковская группа «Альфа-Банк» объявила о формировании цены по выпуску еврооблигаций по Правилу 144A\RegS на сумму 10 миллиардов рублей с погашением в 2016 году и фиксированной процентной ставкой 8.625% годовых. Расчеты по сделке были проведены 26 апреля 2013 года.

Сделка стала первой в своем роде, так как впервые российский частный финансовый институт выпустил рублевые еврооблигации. 15 и 16 апреля была организована серия встреч с инвесторами в США (Бостон и Нью-Йорк) и Лондоне. Финальная книга заявок составила почти 19 миллиардов рублей, что позволило Банковской группе «Альфа-Банк» установить купон по выпуску в размере 8.625% вблизи нижней границы установленного ценового диапазона.

Еврооблигации были выпущены компанией Alfa Bond Issuance plc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от номинальной стоимости еврооблигаций. За счет средств, полученных в результате размещения, будет выдан заем в пользу ОАО «Альфа-Банк». Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на поддержание роста кредитного портфеля "Альфа-Банка".

Эндрю Бакстер, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, отметил: «Мы уверены, что этот выпуск является достижением как для Банковской группы «Альфа-Банк», так и для всего российского банковского сектора. Впервые в истории частный российский банк выпустил рублевые еврооблигации на международном рынке капитала, и мы были рады видеть значительный спрос со стороны иностранных инвесторов. Благодаря этой сделке мы создали новый бенчмарк для российских частных банков.»

Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили Citi, HSBC и "Альфа-Банк".

Напомним,что "Альфа-Банк" основан в 1990 году. "Альфа-Банк" является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, торговое и структурное финансирование.

"Альфа-Банк" является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала, кредитному портфелю и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2012 года совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 45.9 млрд долларов США, совокупный капитал — 4.2 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 31.8 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2012 год составила 829 млн долларов США.

По состоянию на 1 января 2013 года в "Альфа-Банке" обслуживается около 82 тыс. корпоративных клиентов и 8.9 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 511 отделения и филиала банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.

Другие новости

29.04.2013
15:50
В терминалах "СБ Банка" теперь можно пополнять карты VISA и MasterCard, выпущенные любыми российскими банками
29.04.2013
15:44
Банки на аукционах однодневного РЕПО с ЦБ взяли менее половины лимита в 750 млрд руб
29.04.2013
15:40
ФСФР возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска обыкновенных акций компании "Тепло Тюмени"
29.04.2013
15:30
Греция одобрила реформы ради получения международного кредита
29.04.2013
15:20
БГ "Альфа-Банк" разместила выпуск евробондов на сумму 10 млрд рублей
29.04.2013
15:10
Суд продлил арест главе службы безопасности Королевского банка Шотландии Глуховцеву
29.04.2013
15:00
Автозавод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" отгрузил в дилерскую сеть первую партию Mazda 6, собранных во Владивостоке
29.04.2013
14:54
"Федеральная грузовая компания" в апреле-мае получит 1,4 тыс цистерн
29.04.2013
14:47
ТМК в I квартале увеличила отгрузку труб на 0,4%, до 1,058 млн тонн - компания
Комментарии отключены.