Добавлена информация о предполагаемом объеме размещения, другие подробности, бэкграунд (в заголовке, втором абзаце и после него).
МОСКВА, 22 апр - Прайм. Nordgold планирует 24 апреля начать road show в Европе по размещению евробондов, номинированных в долларах, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
«Встречи, запланированные в Лондоне и Женеве, состоятся 24-26 апреля», - сказал он. По сведениям собеседника агентства, организаторами road show и возможного размещения выпуска еврооблигаций назначены Siti, Goldman Sachs, Natixis, "Сбербанк КИБ" и Sociеtе Gеnеrale. Nordgold привлекает средства для покрытия бридж-кредита - это будет объем порядка 300 миллионов долларов, добавил другой источник.
В конце января 2013 года "Сбербанк КИБ" выступил в качестве совместного уполномоченного ведущего организатора и кредитора в привлечении бридж-кредита на 280 миллионов долларов для Nordgold для финансирования выкупа акций у миноритарных акционеров канадской High River Gold Mines Ltd (HRG).
Nordgold в середине октября сделала официальное предложение миноритариям High River об обмене акций на GDR или продаже их по 1,4 канадского доллара. Большинство миноритариев согласились обменять акции High River на GDR материнской компании. В результате Nordgold в декабре 2012 года консолидировала около 97,9% HRG, и компания начала процедуру принудительного выкупа (squeeze out) акций у остальных акционеров.
Nordgold - золотодобывающая компания, специализирующаяся на работе в регионах с развивающейся экономикой. Предприятия компании находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания включает девять действующих рудников, проект на заключительной стадии геологоразведки и строительства, пять проектов с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Общее производство золота компании в 2012 году снизилось на 5% - до 716,9 тысячи унций (22,3 тонны).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
