"Газпром" снизил ориентир доходности 7-ми и 12-летних евробондов

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Газпром" снизил ориентир доходности 7-летних евробондов до 215 базисных пунктов (б.п.) к свопам, ориентир доходности 12-летних евробондов - до 245 б.п. к свопам, сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось ранее, ориентир доходности 7-летних бондов составлял 230 б.п. к соответствующим свопам, 12-летних - 265 б.п.

На текущий момент среднерыночные свопы по евро на 7 лет составляют 1.298%, на 12 лет - 1.973%.

Таким образом, с учетом скорректированного ориентира доходность 7-летних бондов "Газпрома" может составить 3.448% годовых, 12-летних - 4.423%.

Организаторами размещения выступают Credit Agricole, JP Morgan, "Газпромбанк", соорганизатором - "Метрополь".

Сделка может быть закрыта в среду.

Как сообщалось, "Газпром" планировал 11-12 марта 2013 года провести в Европе встречи с инвесторами по размещению евробондов.

Ранее в январе "Газпром" разместил евробонды на 1.7 долл.млрд двумя траншами. Размер 7-летнего транша - 800 млн долл., доходность - 3.85%, 15-летнего - 900 млн долл. и 4.95%. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A., организаторами - BNP Paribas, "Газпромбанк", JP Morgan и "Метрополь".

До этого выпуска "Газпром" в предыдущий раз разместил евробонды в июле 2012 года. Сначала компания разместила 5-летние евробонды объемом 750 млн евро с доходностью 270 б.п. к свопам. Кроме того, компания тогда разместила 10-летние евробонды объемом 1 млрд долл. с доходностью 4.95% годовых. Чуть позднее "Газпром" доразместил 5-летний выпуск на 650 млн евро с доходностью 3.5% годовых.

Другие новости

14.03.2013
11:12
Lufthansa за 2012 г получила чистую прибыль 990 млн евро против убытка годом ранее
14.03.2013
11:00
Бразилия разрешила ТНК-ВР и бразильской HRT продолжить проведение разведочных работ в Амазонии
14.03.2013
10:53
Премьер Греции и тройка кредиторов не договорились о сроках выделения очередного транша
14.03.2013
10:45
Взрыв метана на шахте "Воркутинская" произошел из-за нарушений персонала - Ростехнадзор
14.03.2013
10:45
"Газпром" снизил ориентир доходности 7-ми и 12-летних евробондов
14.03.2013
10:33
Госдума рассмотрит проект закона о ФКС 19 марта
14.03.2013
10:30
Волгограднедра признали несостоявшимся аукцион на право пользования недрами участка подземных минеральных вод "Пивовар"
14.03.2013
10:20
Главой совета директоров FESCO избран президент «Суммы» Винокуров
14.03.2013
10:15
Ватикан: Новым папой стал кардинал Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо, взявший имя Франциска
Комментарии отключены.