АФК "Система" завершила вторичное размещение облигаций серии 03

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

АФК "Система" 5 февраля завершила вторичное размещение облигаций серии 03. Об этом говорится в сообщении компании.

Объем вторичного размещения составил 10 млрд рублей по номинальной стоимости. Спрос превысил заявленный объем размещения почти в 2 раза и составил около 18.8 млрд рублей.

Заявки инвесторов принимали "Райффайзенбанк" и "Газпромбанк" с 29 по 31 января. Первоначально ориентир по цене составлял 100-100.5% от номинала. Позднее эмитент сузил ориентир до 100.25-100.50% от номинала, после чего дополнительно сдвинул ориентир вторичного размещения до 100.5-100.75% от номинала. Последнему ориентиру соответствовала доходность к погашению в диапазоне 8.77-8.69% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По итогам маркетинга цена вторичного размещения составила 100.65%.

Облигации выпуска включены в ломбардный список ЦБ РФ и котировальный лист "Б" ФБ ММВБ, принимаются Банком России в обеспечение сделок прямого РЕПО с дисконтом 15%.

Выпуск облигаций 3-й серии объемом 19 млрд рублей был размещен в декабре 2009 года на ФБ ММВБ по открытой подписке. Срок обращения составляет 7 лет. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 1-6-го купонов установлена эмитентом по итогам book building в размере 12.5% годовых, ставки 7-14-го купонов установлены в размере 8.75% годовых.

В марте 2011 года эмитент выкупил по оферте 10 млн 858 тыс. 340 облигаций этого выпуска.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций АФК "Система" на общую сумму 54.494 млрд рублей.

Напомним,что ОАО АФК "Система" - крупнейшая российская публичная инвестиционная компания. Образованная в 1993 году, АФК "Система" является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Группа владеет диверсифицированным портфелем публичных и частных компаний.

Другие новости

07.02.2013
14:40
ФСФР зарегистрировала отчет допвыпуска обыкновенных акций концерна "Авионика"
07.02.2013
14:34
Москва могла потерять 28 памятников из-за действий столичного Росимущества - Белоусов [Версия 1]
07.02.2013
14:29
Медведев поддержал идею автоматической приватизации госактивов, не имеющих целевых функций
07.02.2013
14:20
ЦБ РФ в январе купил $595,96 млн и 47,79 млн евро против нулевых интервенций в декабре
07.02.2013
14:20
АФК "Система" завершила вторичное размещение облигаций серии 03
07.02.2013
14:09
Казахстан в ближайшее время предоставит недропользователям права на 20 месторождений
07.02.2013
14:01
Межгосбанк требует от владельца армянского «Наирита» $25 млн в арбитраже Москвы
07.02.2013
14:00
Вагит Алекперов завещал свой пакет акций "ЛУКОЙЛа" сыну Юсуфу, но в наследники поста президента компании его не готовят
07.02.2013
13:53
Дефицит торгового баланса Великобритании в декабре сократился до $5 млрд [Версия 1]
Комментарии отключены.