Добавлена информация о возможных деталях размещения, рейтинги агентств, бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 30 янв - Прайм. Один из крупнейших мировых производителей фосфорных удобрений ОАО "Фосагро" 1 февраля начнет встречи с международными инвесторами по возможному размещению дебютных еврооблигаций, говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).
В качестве организаторов road show и размещения выпуска евробондов компания выбрала "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Citigroup и Raiffeisen Bank.
Ранее на этой неделе источник в банковских кругах сообщал "Прайму", что "Фосагро" в ближайшее время планирует road show дебютных еврооблигаций, номинированных в долларах.
Сообщалось, что встречи пройдут в Лондоне, континентальной Европе и США. Объем планируется в размере до 500 миллионов долларов, условия выпуска будут определяться по итогам road show, отмечал собеседник. В "Фосагро" не комментируют данную информацию.
Между тем, в среду международное рейтинговое агентство Fitch присвоило компании долгосрочный рейтинг дефолта "BB+" со стабильным прогнозом. Одновременно агентство присвоило компании краткосрочный РДЭ по обязательствам в иностранной валюте "B" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "AA(rus)" также со стабильным прогнозом.
Также другое международное агентство Moody's присвоило компании долгосрочный рейтинг "Baa3" со стабильным прогнозом. Moody's также присвоило компании рейтинг по национальной шкале "Aaa.ru " и планируемым евробондам - предварительный рейтинг "Baa3". Присвоенный уровень рейтинга, как пояснило агентство, связан с сильными операционными и финансовыми показателями компании и низкой долговой нагрузкой.
В группу "Фосагро" входят "Апатит", ОАО "Фосагро-Череповец", ЗАО "Агро-Череповец", ООО "Балаковские минеральные удобрения", ООО "Фосагро-Транс", ООО "Фосагро-Регион" и ОАО "НИИУИФ". Компания является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (не считая Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата. Чистая прибыль по МСФО в 2011 году составила 765 миллионов долларов, увеличившись на 88%, выручка - 3,42 миллиарда долларов (рост на 30,6%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
