Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"СИБУР" планирует разместить дебютные евробонды со сроком обращения 5 лет в объеме бенчмарк.Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Встречи с инвесторами, которые проходили в Европе и США, завершаются в среду.
Ранее сообщалось, что часть средств от размещения "СИБУР" использует на общекорпоративные цели и рефинансирование краткосрочного кредита на 300 млн долл. двух банков из числа организаторов выпуска.
В ноябре 2012 года "СИБУР" взял у The Royal Bank of Scotland plc и J.P. Morgan Limited кредит на 300 млн долл. сроком на один год. Однако, "СИБУР" должен погасить кредит в течение 5 дней после размещения евробондов.
Организаторами назначены Citi, JP Morgan, RBS, Credit Suisse, "Сбербанк" и "Газпромбанк".
Планируется, что евробонды будут размещаться по правилу RegS/144A.
Источник агентства пояснил, компания пока не объявила другие ориентиры выпуска, но планирует закрыть сделку на этой неделе.
На рынок рублевых облигаций компания вышла в ноябре 2006 года, разместив ценные бумаги на 1.5 млрд рублей. Выпуск был погашен в ноябре 2012 года.
Комментарии отключены.
