Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ФГУП "Почта России" 22 октября в 11:00 мск начало сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций 2-й, 3-й и 4-й серий объемом по 3 млрд руб. каждая. Об этом говорится в сообщении эмитента.
Заявки принимают «Райффайзенбанк» и Sberbank CIB до 18:00 мск 23 октября. Техническое размещение 7-летних выпусков по открытой подписке на ФБ ММВБ назначено на 26 октября.
Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купонов установлен в размере 8.7-8.9% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8.89-9.1% годовых.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Предусмотрена возможность их досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Со-организатором займа выступит АКБ "Связь-Банк".
ФСФР 4 октября зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ФГУП "Почта России" серий 02-04. Объем выпусков номинальной стоимостью 1 тыс. рублей - по 3 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится дебютный 5-летний выпуск облигаций "Почты России" на 7 млрд руб., размещенный в марте 2011 года. Ставка 1-го купона была определена по итогам book building в размере 8.25% годовых. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организатором выпуска выступил «Райффайзенбанк», со-организатором - АКБ "Связь-Банк".
Напомним, что "Почта России" - национальный оператор почтовой связи, владеет 42 тыс. отделений, оказывающих услуги на всей территории РФ. Выручка компании по итогам 2011 г. достигла 120.7 млрд руб., EBITDA – 3.8 млрд. руб., показатель чистый долг/EBITDA – 0.5x.
Комментарии отключены.
