Облигации "ФСК ЕЭС" серии 03 объемом 7 млрд руб. полностью размещены на "ФБ ММВБ", ставка 1-го купона - 7.1% годовых

Облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 03 объемом 7 млрд руб. 16 декабря полностью размещены в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ"), ставка 1-го купона, установленная по результатам проведения конкурса, составила 7.1% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "АБ "Газпромбанк", являющегося организатором займа.

В ходе конкурса были поданы заявки на 7.7 млрд руб. по номиналу с диапазоном ставки купонного дохода, указанным в заявках, 6.5-7.4% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 50 заявок на покупку облигаций в объеме 7 млн штук.

Со-организаторы выпуска - ЗАО "Международный московский банк", ОАО "Промышленно-строительный банк" и ОАО "АК Барс Банк". Андеррайтеры выпуска - "АБН Амро Банк А.О.", ООО "Дойче Банк", ЗАО "Номос-Банк" и ЗАО "Ситибанк".

Как ранее сообщалось, срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрены 6 купонных выплат. Ставка купонного дохода по купонам со 2-го по 6-й составляет 7.1% годовых.

Выпуск облигаций зарегистрирован ФСФР России 24 ноября 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-65018-D.

Комментируя результаты размещения облигаций, заместитель председателя правления ОАО "ФСК ЕЭС" Дмитрий Виноградов, в частности, сказал: "Успешное размещение облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" серии 03 вывело стоимость публичных заимствований компании на качественно новый уровень, сравнимый с крупнейшими государственными компаниями России. Мы благодарим инвесторов за живой интерес к выпуску и отмечаем качественную работу организатора, полностью выполнившего свои обязательства по размещению как по временным, так и по стоимостным параметрам, несмотря на неоднозначную рыночную конъюнктуру".

"Этот выпуск является самым крупным займом, размещенным ЗАО "АБ "Газпромбанк" в качестве организатора. Мы рады успеху, - объективно, благодаря высокому кредитному качеству эмитента и сфокусированным усилиям по маркетингу займа, в том числе среди иностранных инвесторов, удалось достичь очень привлекательного для эмитента ценообразования. Данное размещение стало, по нашему мнению, наглядной иллюстрацией высокого качества услуг банка на рынке долгового капитала, которые пользуются растущей популярностью, особенно в секторе первоклассных заемщиков", - отметил Игорь Русанов, вице-президент ЗАО "АБ "Газпромбанк", начальник департамента рынков заемного капитала.

Другие новости

19.12.2005
14:35
Чешская Skoda JS отгрузила для АЭС "Дукованы" 60 контейнеров Castor 440/84, предназначенных для временного хранилища отработанного ядерного топлива
19.12.2005
14:13
В еврозоне объем промышленного производства упал в октябре на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем
19.12.2005
14:02
Объем сделок на аукционе прямого репо сроком на 1 день на 11:30 мск составил 6574.15 млн руб., средневзвешенная ставка - 6.03% годовых
19.12.2005
13:49
Рязанский филиал "Промсвязьбанка" до конца года предоставит компании "Русская кожа" 2-й транш займа на сумму 101 млн руб
19.12.2005
13:29
Облигации "ФСК ЕЭС" серии 03 объемом 7 млрд руб. полностью размещены на "ФБ ММВБ", ставка 1-го купона - 7.1% годовых
19.12.2005
13:08
А.Ильин назначен генеральным директором "Каменногорской фабрики офсетных бумаг"
19.12.2005
12:55
"Октябрьский электровагоноремонтный завод" за 11 месяцев увеличил выпуск продукции на 30% до более 500 млн руб
19.12.2005
12:37
Россия в 2006 г. поставит Белоруссии 21 млрд куб. м газа по цене 46.68 долл. за 1 тыс. куб. м - премьер-министр Белоруссии С.Сидорский
19.12.2005
12:34
РАО "ЕЭС России" осуществило пробный пуск парогазовой установки на 3-м блоке "Дзержинской ТЭЦ"
Комментарии отключены.