"Импэксбанк" 10 ноября полностью разместил на "ФБ ММВБ" выпуск облигаций серии 03 объемом 1.3 млрд руб., ставка 1-го купона - 9.25% годовых, эффективная доходность к оферте - 9.46% годовых

ОАО "Импэксбанк" 10 ноября 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций с обеспечением на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением объемом 1.3 млрд руб., ставка 1-го купона составила 9.25% годовых, что соответствует эффективной доходности облигаций к оферте на уровне 9.46% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

Спрос на аукционе составил 1.728 млрд руб., что на 32.9% превышает номинальный объем займа. В ходе размещения было подано 27 заявок в диапазоне ставок по купону от 8% до 9.28%. Определенная по итогам конкурса ставка 1-го купона составила 9.25%.

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, срок обращения облигаций составляет 4 года. Количество купонных периодов - 8, срок купонного периода - 6 месяцев. Ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона (9.25% годовых), ставку 4-го-8-го купонов определяет эмитент. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 18 месяцев с даты начала размещения облигаций.

Организатор и андеррайтер облигационного займа - ОАО "Импэксбанк". В состав синдиката по размещению займа вошли совместные организаторы ЗАО "АБ "Газпромбанк" и ЗАО "Номос-Банк". Со-менеджеры: ОАО "Ак Барс" Банк, ОАО "АКБ "Росбанк", ОАО "Банк Петрокоммерц", ЗАО "АКБ "Форпост", ОАО "Ханты-Мансийский банк", "Внешэкономбанк", ОАО "Российский банк развития".

Напомним, что "Импэксбанк" был основан в 1993 г., в настоящее время является универсальным коммерческим банком, входит в число 30-ти крупнейших банков России по размеру активов и капитала, а также в 10-ку самых розничных банков, является участником государственной системы страхования вкладов. Чистые активы банка по состоянию на 1 октября 2005 г. составляют 48,559.7 млн руб., собственный капитал - 5.4944 млрд руб.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в мае 2005 г. повысило "Импэксбанку" долгосрочный рейтинг до уровня "B-", с прогнозом "Стабильный". Международное агентство Moody's в сентябре 2004 г. присвоило "Импэксбанку" долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте "В1/NP" и рейтинг финансовой устойчивости "Е+". Международное агентство Fitch Ratings в мае 2005 г. присвоило "Импэксбанку" рейтинг "B-", с прогнозом "Стабильный".

Другие новости

10.11.2005
18:51
Анонс публикаций макроэкономических показателей стран "Большой семерки" на 11 ноября
10.11.2005
18:37
Акционеры "Кубаньэнерго" 15 ноября изберут новый состав совета директоров энергокомпании
10.11.2005
18:29
"Газпром" и Мурманская область подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет
10.11.2005
18:17
В США индекс потребительских настроений вырос до 79.9 пункта в ноябре с 74.2 пункта в октябре - предварительные данные
10.11.2005
18:08
"Импэксбанк" 10 ноября полностью разместил на "ФБ ММВБ" выпуск облигаций серии 03 объемом 1.3 млрд руб., ставка 1-го купона - 9.25% годовых, эффективная доходность к оферте - 9.46% годовых
10.11.2005
17:49
Москомзайм 15 ноября проведет аукцион по выкупу облигаций 42-го выпуска ГОВЗ г. Москвы объемом 5 млрд руб
10.11.2005
17:37
Минфин РФ: Финансирование расходов федерального бюджета за 10 месяцев, по предварительным оценкам, составляет 3.2525 млрд руб., или 95.2% от уточненной бюджетной росписи расходов
10.11.2005
17:29
Во Франции потребительские цены снизились на 0.1% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем
10.11.2005
17:23
Совет директоров "Славнефти" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 9 месяцев в объеме около 15.689 млрд руб. из расчета 4.91 руб. на каждую акцию, с учетом выплаченных ранее за 6 месяцев по 1.61 руб. на акцию