Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Россельхозбанк" ("РСХБ") завершило размещение биржевых облигации серии БО-02. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
1 февраля РСХБ открыл книгу заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд руб. Индикативная ставка 1-го купона составляла 8.25-8.50% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 10 млрд руб. за счет выпуска биржевых облигаций серии БО-03 с аналогичными параметрами размещения. В ходе маркетинговой кампании первоначальный диапазон ставки купона был сужен до 8.20%-8.35% годовых. Итоговая процентная ставка по биржевым облигациям определена эмитентом по нижней границе диапазона в размере 8.20% годовых.
Техническое размещение серии БО-03 намечено на 9 февраля.
Выпуски облигаций "Россельхозбанка" вызвали интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.
Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года. Ценные бумаги имеют 6 полугодовых купонов. По обоим займам предусмотрена 1.5-летняя оферта.
Организатором облигационного выпуска выступил "ВТБ Капитал". Со-организаторами являются ИК "БКС", "Велес Капитал", "ГЛОБЭКСБАНК", "РОН Инвест", ИК "УРСА-Финанс", "ЮниКредит Банк".
Комментарии отключены.
