Добавлены подробности (третий, пятый-шестой абзацы).
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Цена вторичного размещения облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 03 на 4,923 миллиарда рублей составила 97,87% от номинала с доходностью к оферте 8,9% годовых, сообщили агентству "Прайм" организаторы размещения.
Книга заявок на облигации была закрыта в 17.00 мск 16 ноября. Техническое размещение прошло в пятницу. Диапазон цены вторичного размещения от номинала был ранее снижен с 98,53-98,87% до 97,87-98,7% с доходностью к оферте 8,4-8,9% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
В ходе букбилдинга более 20 российских и международных инвесторов, как говорится в совместном сообщении "Тройки Диалог" и ЕАБР, подали заявки на общую сумму свыше 5,6 миллиарда рублей.
Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, "РОН Инвест" и "Тройка Диалог".
Средства, привлеченные в результате вторичного размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирование его основной деятельности.
«С учетом текущего состояния вторичного рынка и ожиданий на ближайшие 2-3 месяца мы рассматриваем условия состоявшегося привлечения средств через вторичное размещение как привлекательные, особенно в пересчете на доллары США, которые являются базовой валютой ЕАБР", - заявил член правления ЕАБР, управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий Красильников, слова которого приводятся в сообщении.
Листинг будет в котировальном листе "А1". По выпуску предусмотрена оферта 31 октября 2013 года. Погашение запланировано на 25 октября 2016 года.
ЕАБР выкупил 3 ноября 2011 года в рамках оферты облигации серии 03 на 4,924 миллиарда рублей. Банк приобрел 4,924 миллиона ценных бумаг по цене в 100% от номинала.
В ноябре 2009 года ЕАБР разместил по открытой подписке облигации третьей серии с семилетним сроком обращения на 5 миллиардов рублей. Ставка первого купона была определена на уровне 10,5% годовых. Ставки пятого-восьмого купонов равны 7,5% годовых, 9-14 купонов – определяются эмитентом.
Евразийский банк развития – международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 миллиарда долларов США.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
