Добавлена информация о составе синдиката, начале обращения и о других выпусках облигаций.
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Номос-банк , входящий в тридцатку крупнейших российских банков, разместил трехлетние облигации серии БО-02 на 5 миллиардов рублей со ставкой первого купона 8% годовых, говорится в сообщении банка.
Ставка купона была определена в ходе конкурса. Ориентир ставки купона составлял 8-8,75% годовых. По выпуску предусмотрена полуторагодовая оферта и выплата полугодовых купонов. Выпуск соответствует всем критериям Банка России для включения в ломбардный список. Организатором выступал сам Номос-банк, который также является техническим андеррайтером.
В состав синдиката по итогам размещения вошли со-организаторы ОАО "Россельхозбанк" , ОАО "АБ "Россия" , ОАО "Промсвязьбанк" , а также андеррайтеры — ОАО "Московский кредитный банк" , ООО "БК Регион", ОАО "Банк Зенит" , КБ "Локо-банк", ОАО "Углеметбанк".
Обращение облигаций серии БО-02 на ММВБ начнется 19 октября в "Перечне внесписочных ценных бумаг".
В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций банка серий 09 (5 миллиардов рублей), 11 (5 миллиардов рублей) и 12 (5 миллиардов рублей) и выпуск биржевых облигаций серии БО-01 (5 миллиардов рублей). Обращающиеся выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО "ФБ ММВБ" "А" первый уровень, а также включены в ломбардный список и в перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами, в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 1,075 миллиарда долларов. Последний выпуск на сумму 400 миллионов долларов был успешно размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году.
Номос-банк, который в середине апреля провел IPO, по итогам первого полугодия 2011 года заработал 5,1 миллиарда рублей прибыли без учета доли миноритариев (с учетом - 6,179 миллиарда рублей), что в 1,4 раза больше прибыли за первую половину 2010 года.
Акционерами банка являются чешский бизнесмен Петр Келлнер (26,53%), глава группы ИСТ Александр Несис (17,53%), Алексей Гудайтис (15,88%), председатель набсовета банка Николай Добринов (7,11%), предправления банка Дмитрий Соколов (3,8%) и Игорь Финогенов (3,9%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
