ОАО "Промышленно-строительный банк" ("ПСБ", Санкт-Петербург) 19 июля 2005 г. осуществило размещение своих дебютных 3-летних еврооблигаций на сумму 300 млн долл., доходность облигаций и купон составили 6.875%. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Еврооблигации размещены по правилу "S" и имеют листинг Ирландской фондовой биржи. Ведущими совместными менеджерами транзакции выступили банки ABN AMRO Bank NV и Deutsche Bank AG London.
Напомним, что 15 июля банк завершил road show, в ходе которого представители "ПСБ" провели встречи с потенциальными инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Вене, Цюрихе и Женеве. В ходе размещения еврооблигаций более ста международных инвесторов подали заявки на покупку облигаций на общую сумму около 1.1 млрд долл. Это позволило последовательно снизить доходность размещения с первоначального уровня 7-7.25% до 6.95-7% и в конечном итоге зафиксировать значение 6.875%. В то же время первоначально заявленная сумма выпуска была увеличена с 200 до 300 млн долл.
"Успех размещения был предопределен стабильной позитивной кредитной историей ПСБ на рынке синдицированных займов, банковских акцептов, валютных векселей и инструментов пред-экспортного и пост-импортного финансирования. Напомню, что до выпуска евробондов "ПСБ" заимствовал у зарубежных банков около 500 млн долл.", - отметил Валерий Дружинин, директор дирекции по работе с финансовыми институтами ОАО "ПСБ".
Полученные средства от размещения облигаций пойдут на финансирование общебанковских операций "ПСБ".
Напомним, что ОАО "Промышленно-строительный банк" ("ПСБ") - универсальное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее весь комплекс банковских услуг коммерческого и инвестиционного характера. "ПСБ" создан в Санкт-Петербурге в 1990 г., сейчас банк предоставляет свои услуги в 62 городах России. "ПСБ" обслуживает около 75 тыс. корпоративных клиентов и около 1.25 млн счетов частных клиентов. По основным показателям он традиционно входит в десятку крупнейших банков страны. По итогам I квартала 2005 г. собственный капитал "ПСБ" составил 10.63 млрд руб.; активы - 99.42 млрд руб. (по российским стандартам отчетности).
По итогам 2004 г. активы "ПСБ", рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составили 99.59 млрд руб., а собственный капитал - 9.34 млрд руб.
Комментарии отключены.
