Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Кузбассэнерго-Финанс" понизило ориентир ставки 1-го купона облигаций 2-й серии объемом 5 млрд руб. до уровня 8.55-8.85% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе "Сбербанка РФ", выступающего организатором размещения.
Новому ориентиру соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 8.73-9.05% годовых.
Изначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 8.85-9.1% годовых, но затем был понижен до уровня 8.7-9% годовых.
Компания 13 апреля открыла книгу заявок инвесторов на покупку 2-го выпуска облигаций. Заявки принимают "Сбербанк", "ВТБ Капитал" и "Газпромбанк" до 17:00 мск 26 апреля. Размещение выпуска намечено на ФБ ММВБ на 28 апреля. Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Андеррайтером выпуска назначен "Сбербанк".
Срок обращения займа составит 10 лет. Облигации будут иметь 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-10 купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Поручителями по облигациям выступает ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "Кузбассэнерго".
Федеральная служба по финансовым рынкам 7 апреля текущего года зарегистрировала 4 выпуска облигаций "Кузбассэнерго" общим объемом 25 млрд рублей. Объем 1-го выпуска - 10 млрд рублей, объем остальных выпусков - по 5 млрд руб.
Комментарии отключены.
