Акционер "Эталон Групп" Заренков хочет приобрести GDR компании в ходе IPO до $30 млн

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Совладелец холдинга "Эталон Групп" (входит в компанию "ЛенСпецСМУ", одного из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга) Вячеслав Заренков планирует приобрести глобальные депозитарные расписки (GDR) на акции "Эталон Групп" в рамках IPO, сообщили РИА Новости в банке "Санкт-Петербург", членом набсовета которого является Заренков.

В сообщении раскрытия существенных фактов кредитной организации говорится, что Заренков планирует приобрести GDR в объеме до 30 миллионов долларов.

Диапазон цены GDR холдинга "Эталон Групп" (Etalon Group Limited) в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже был ранее определен в размере 7-9 долларов за бумагу, компания оценена в 1,56-2,01 миллиарда долларов до выпуска допэмиссии. После размещения допэмиссии предполагается, что компания будет стоить 2,06-2,51 миллиарда долларов.

Ранее источник в банковских кругах рассказывал РИА Новости, о том, что компания начнет road-show в рамках IPO на неделе с 4 апреля, а прайсинг намечен на 15 апреля.

Компания планирует привлечь 500 миллионов долларов от размещения новых обыкновенных акций в форме GDR и 150 миллионов долларов - от размещения уже выпущенных бумаг. Существующие акции предложат инвесторам бенефициары холдинга – компания «Газпромбанк – Управление активами», фонд Baring Vostok, члены семьи бизнесменов Заренковых, осуществляющие руководство холдингом, а также другие топ-менеджеры холдинга.

Организаторами IPO назначены Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".

Холдинг "Эталон Групп" работает на рынке недвижимости с 1987 года и занимает лидирующие позиции на рынке жилья Петербурга. В девелоперском портфеле компании на сегодняшний день 28 проектов общей продаваемой площадью 3,13 миллиона квадратных метров. Самыми крупными из них являются комплекс "Изумрудные холмы" в Подмосковье (868,034 тысячи квадратных метров) и квартал "Юбилейный" в Петербурге (601,758 тысячи квадратных метров). По итогам 2010 года, компания получила выручку в 20,3 миллиарда рублей, а EBITDA - в 6,9 миллиарда рублей.

В настоящее время основателям компании – Вячеславу Заренкову и его сыну Дмитрию принадлежит 63,3% акций компании. Институциональные инвесторы владеют 19,4% акций (в том числе фонд Baring Vostok Capital Partners – 15,5%), а менеджмент холдинга – 17,4% акций.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

08.04.2011
14:20
"Мой Банк" определил ставки 3-4 купонов по облигациям 5-й серии в размере 10% годовых
08.04.2011
14:15
Производитель энергооборудования "РЭП Холдинг" планирует выйти на IPO через 2 года
08.04.2011
14:00
Fitch присвоило евробондам Локо-банка на $50 млн предварительный рейтинг "B-"
08.04.2011
14:00
Е.Лахова: Реализация предложений Михаила Прохорова по созданию новой версии Трудового кодекса может привести к ущемлению прав трудящихся
08.04.2011
13:58
Акционер "Эталон Групп" Заренков хочет приобрести GDR компании в ходе IPO до $30 млн
08.04.2011
13:52
ВТБ имеет поддержку 70% акционеров Банка Москвы, может его контролировать - Костин [Версия 3]
08.04.2011
13:45
ФСФР зарегистрировала выпуск акций "Нового Импульс-Центр"
08.04.2011
13:43
ПРОГНОЗ - "Мечел" в 2010 году увеличил чистую прибыль по US GAAP в 9,6 раза - до $714 млн
08.04.2011
13:34
ВР обсуждает возможность продления срока обмена акциями с Роснефтью, запрет суда продолжает действовать - ВР
Комментарии отключены.