МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ставка купона по дебютным биржевым облигациям одного из крупнейших производителей минеральных удобрений ОАО "Уралкалий" в объеме до 50 миллиардов рублей установлена на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Процентные ставки по купонам со второго по шестой установлены равными ставке первого купона.
К размещению по открытой подписке планируются трехлетние бумаги серии БО-01 в количестве 50 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей, идентификационный номер выпуска: 4В02-01-00296-А от 12 января 2011 года.
Организатором выпуска является "ВТБ Капитал". Эмитент ранее сообщал, что техническое размещение указанных ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано 21 февраля 2011 года.
Акционеры компании одобрили решение о выпуске биржевых облигаций 4 февраля - на том же собрании была одобрена и сделка по объединению с другим крупнейшим производителем минудобрений, "Сильвинитом", акционеры которого также одобрили объединение. В частности, акционеры "Уралкалия" одобрили приобретение приблизительно 20% акций "Сильвинита" и сделки, необходимые для финансирования приобретения.
Основными целями и направлениями использования средств, которые планируется получить от размещения бумаг, являются финансирование оборотного капитала, развитие текущей деятельности "Уралкалия", в том числе, возможно, инвестирование в новые активы и иные общекорпоративные нужды, поясняет компания. Как ранее сообщал "Уралкалий", средства могут быть использованы, в том числе, для финансирования предполагаемого приобретения около 20% размещенных обыкновенных акций "Сильвинита" на общую сумму до 1,4 миллиарда долларов в рамках создания объединенной компании.
В результате предполагаемого объединения компаний будет создан один из ведущих мировых производителей хлористого калия. Объединение планируется завершить в мае 2011 года.
О предполагаемом объединении "Уралкалия" и "Сильвинита" советы директоров компаний объявили 20 декабря прошлого года. Предполагалось, что сделка будет осуществляться путем приобретения "Уралкалием" 1,565 миллиона обыкновенных акций "Сильвинита" (что и составляет около 20% акционерного капитала), за которым последует выпуск новых обыкновенных акций "Уралкалия" для конвертации в них акций "Сильвинита".
В результате присоединения "Сильвинит" прекратит свое существование, а его акционеры получат по 133,4 обыкновенной акции "Уралкалия" за обыкновенную акцию и по 51,8 обыкновенной акции за привилегированную акцию "Сильвинита".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
