МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Road-show нового выпуска семилетних еврооблигаций горно-металлургической компании "Северсталь", начавшееся в четверг, завершится на следующей неделе, сообщили РИА Новости источники в банковских кругах.
Встречи с инвесторами проходят в Европе, Азии и США.
Объем выпуска не уточняется. Планируется, что по бумагам будет фиксированная ставка купона.
Организаторами сделки назначены Barclays Capital, Goldman Sachs International и The Royal Bank of Scotland.
Бумаги выпускаются в рамках программы среднесрочных еврооблигаций (MTN Program), общий объем которой составляет три миллиарда долларов. Эмитентом бондов выступит Steel Capital S.A. - дочерняя компания "Северстали".
Как сообщала в четверг сама компания, она планирует в этом году направить средства от размещения выпуска на выкуп части своих еврооблигаций на 1,25 миллиарда долларов со сроком погашения в 2013 году и ставкой 9,75% годовых. Ранее "Северсталь" собиралась приобрести эти бумаги на сумму 450 миллионов долларов.
ОАО "Северсталь" - международная горно-металлургическая компания, предприятия которой расположены в России, США, странах ЕС и на Украине. Около 82% акционерного капитала компании находится под контролем гендиректора "Северстали" Алексея Мордашова, держателями остальных 17,63% являются институциональные инвесторы и сотрудники компании.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
