Сбербанк доразместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 320 б.п. над свопами [Версия 2]

Добавлен комментарий зампреда Сбербанка Антона Карамзина (четвертый-пятый абзацы).

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Крупнейший российский банк Сбербанк доразместил вечером во вторник еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 320 базисных пунктов над среднерыночными свопами с погашением в июле 2015 года; таким образом, совокупный объем выпуска составил 1,5 миллиарда долларов, сообщил в среду РИА Новости источник в банковских кругах.

Накануне источники называли ориентир доходности по допвыпуску евробондов на уровне 330 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Этот ориентир соответствует доходности в 5,26% к цене 101% от номинала.

Цена размещения дополнительного выпуска составила 101,528% от номинала.

Зампред Сбербанка Антон Карамзин пояснил РИА Новости, что новое привлечение средств на внешнем рынке не связано с ростом у Сбербанка потребности в ликвидности, которая по-прежнему избыточна, а обусловлено необходимостью управления валютной позицией.

"Необходимость размещения, как и по прошлому траншу, вызвана потребностью удовлетворения клиентского спроса на доллары США. Как наглядно видно из нашей отчетности, у Сбербанка по-прежнему избыточная ликвидность, как в целом по всем валютам, так и в рублях в отдельности", - сказал Карамзин.

Сбербанк разместил в начале июля евробонды на один миллиард долларов с доходностью 345 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Спрос на бумаги составил 1,9-2,1 миллиарда долларов. Купон по тем облигациям составил 5,499% в начале июля.

Организаторами доразмещения стали те же банки, которые организовывали основное размещение, - DZ Bank, JPMorgan и RBS.

Сбербанк провел road show в мае и дожидался удобного момента для выхода на рынок.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску еврооблигаций Сбербанка финальный долгосрочный рейтинг "BBB".

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

28.07.2010
14:25
Суд 29 июля рассмотрит жалобу News Outdoor на взыскание более 1,3 млрд рублей
28.07.2010
14:20
А.Клепач: Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в июне выросло на 18.7% до 10.8 млрд долл (расширенное сообщение)
28.07.2010
14:00
Акционеры KazakhGold одобрили слияние с "Полюс Золото" и смену названия на Polyus Gold International (расширенное сообщение)
28.07.2010
13:40
"РТС" приостанавливает торги паями УК "Ренессанс Капитал"
28.07.2010
13:38
Сбербанк доразместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 320 б.п. над свопами [Версия 2]
28.07.2010
13:21
Фонд страхования вкладов вырос за I полугодие на 17%, до 117 млрд руб - замглавы АСВ [Версия 1]
28.07.2010
13:20
А.Клепач: Рост ВВП России во II квартале текущего года составил 5.4% против 2.9% кварталом ранее (расширенное сообщение)
28.07.2010
13:04
Однодневная ставка MosPrime в среду снизилась на 0,01 п.п. - до 3,24% годовых
28.07.2010
13:00
Акционеры KazakhGold одобрили слияние с "Полюс Золото" и смену названия на Polyus Gold International
Комментарии отключены.