Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
АК "АЛРОСА" определила ставку первого купона облигаций 21-й серии в размере 8.25% годовых, 23-й серии - в размере 8.95% годовых по итогам book building. Об этом говорится в сообщениях компании.
Книга заявок инвесторов на покупку облигаций была в 15:00 мск 22 июня. Размещение запланировано на ФБ ММВБ по открытой подписке на 24 июня. 9 июня компания открыла книгу заявок на облигации 21-й серии на 8 млрд руб. и 23-й серий на 7 млрд руб.
По 5-летним облигациям 21-й серии с объемом выпуска 8 млрд руб. была объявлена 3-летняя оферта.
Ориентир ставки первого купона был анонсирован в диапазоне 8.25-8.75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8.51-9.04% годовых.
Ориентир ставки купона 5-летних облигаций 23-й серии с объемом выпуска 7 млрд руб. составлял 8.75-9.25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9.04-9.58% годовых.
Оферты на досрочный выкуп по этому выпуску не планируется. Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", "ТКБ Капитал" и ИК "Ренессанс Капитал".
Комментарии отключены.
