ВН.РЕД.: Добавлен бэкграунд о выпуске облигаций (третий и четвертый абзацы) и о банке (пятый абзац).
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило еврооблигациям (LPN) Номос-банка, входящего в тридцатку крупнейших российских банков, финальный долгосрочный рейтинг "B+", говорится в сообщении банка.
Объем выпуска - 200 миллионов долларов, ставка - 9,25%, погашение в 2012 году.
Банк разместил пятый выпуск LPN в середине декабря. Банк первоначально рассчитывал разместить 150-200 миллионов долларов. В итоге объем заявок превысил окончательную сумму в 200 миллионов долларов более чем на 20%. Заявки были поданы более чем от 40 инвесторов из 11 стран.
Эмитентом была зарегистрированная в Ирландии специальная компания Nomos Capital Plc. Лид-менеджерами выпуска выступают Deutsche Bank и JP Morgan Securities, ко-менеджерами - PPF Bank, VTB Capital и Номос-банк.
Ранее Номос-банк неоднократно выходил на рынок еврооблигаций. С 2004 года банк провел три старших и один субординированный выпуски. Два старших выпуска были погашены, остальные находятся в обращении. Погашение ближайшего старшего выпуска в размере 200 миллионов долларов состоится в феврале 2010 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
