Сегодня состоялся аукцион по размещению купонных облигаций Санкт-Петербурга выпуска 25019 объемом 300 млн руб. Дата погашения - 23 марта 2005 года. Спрос, вопреки ожиданиям, превысил объем выпуска (329.250 млн руб.), однако не носил агрессивного характера. Эмитент удовлетворил максимально возможный в рамках эмиссии объем заявок - 292.985 млн руб. по номиналу - и выручил с аукциона 244.167 млн руб. Цена отсечения составила 83.30% от номинала (соответствует доходности в 24.14% годовых), средневзвешенная цена - 83.34% от номинала (соответствует доходности в 24.11% годовых). Аукцион оказался очень удачным: эмитент выручил значительные средства, дилеры получили небольшую премию по доходности (порядка 0.5 процентного пункта).
На вторичных торгах средневзвешенная цена нового выпуска выросла более чем на 0.3 процентного пункта. Спрос на эти облигации сохранился, в то же время часть дилеров была готова продать новые бумаги, зафиксировав аукционную пре-мию и прибыль от ценового роста на вторичном рынке. Этим объясняется высокий объем сделок с новым выпуском во вто-рой половине сессии - 18.804 млн руб.
В целом, вторичный рынок позитивно отреагировал на проведение аукциона - цены ГИО поднялись на 0.1-0.2 процентного пункта. По итогам сессии максимальная доходность дисконтных ГИО составила 18.41% годовых (18.43% годовых вчера), купонных - 23.99% годовых (23.79% годовых вчера). Эмитент, благодаря привлечению средств с аукциона, активно выкупал облигации, погашаемые осенью. В результате, суммарный оборот торгов составил 82.814 млн руб.
Объем сделок репо под залог петербургских облигаций сегодня составил 52.052 млн руб.
По материалам ЗАО "ИК АВК"
Комментарии отключены.
