ОАО "Газпром" в четверг определило консультантов в сделке по присоединению активов государственной компании ОАО "НК "Роснефть". Как сообщили МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе "Газпрома", было рассмотрено несколько заявок от компаний, предложивших консультационные услуги по данной сделке.
Правительство РФ в сентябре 2004 г. предложило увеличить долю государства в уставном капитале "Газпрома" за счет передачи ему акций "Роснефти". В связи с этим в "Газпроме" создана рабочая группа под руководством заместителя председателя правления "Газпрома" Михаила Середы и принят План мероприятий, направленных на интегрирование "Роснефти" в структуру компании.
В соответствии с планом были определены консультанты "Газпрома" в сделке по присоединению активов "Роснефти". Было рассмотрено несколько заявок от компаний, предложивших консультационные услуги по данной сделке.
Dresdner Kleinwort Wasserstein выступит финансовым консультантом по структурированию сделки и проведет оценку стоимости активов "Роснефти" и пакета акций "Газпрома", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Для осуществления этой работы в Dresdner Kleinwort Wasserstein будут созданы 3 раздельные группы специалистов: для оценки активов "Роснефти", оценки стоимости акций "Газпрома", и подготовки структуры сделки.
Deutsche Bank и Citigroup независимо друг от друга сделают заключение о справедливости сделки в отношении ее структуры и оценки активов (fairness opinion).
В связи с принятым решением председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел встречи с главным исполнительным директором Dresdner Kleinwort Wasserstein, членом правления Dresdner Bank AG Эндрю Пискером, председателем правления Deutsche Bank Group Джозефом Акерманном и управляющим директором Citigroup Майклом Клайном.
Напомним, что Dresdner Kleinwort Wasserstein - инвестиционный банк Dresdner Bank AG и член Group Allianze с головными офисами в Лондоне и Франкфурте и с международной сетью офисов. Dresdner Kleinwort Wasserstein предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг европейским и транснациональным клиентам в рамках своих бизнес-линий "Рынки Капитала" и "Корпоративные Финансы & Подготовка сделок". В России Dresdner Kleinwort Wasserstein предоставляет финансовые консультации государственным учреждениям и российским компаниям с 1994 г. через свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
Холдинг Citigroup является одним из крупнейших мировых финансовых учреждений. Выручка компании за 2003 г. составила 94.7 млрд долл., чистая прибыль - 17.9 млрд долл.
Deutsche Bank AG является крупнейшим банком ФРГ и входит в число 20 крупнейших банков мира. Deutsche Bank является консультантом правительства Российской Федерации по работе с долговыми обязательствами на международных рынках. Группа Deutsche Bank принимала участие в большинстве крупных синдицированных кредитов, привлеченных ОАО "Газпром", а также предоставила ряд прямых кредитов.
Комментарии отключены.
