"Газпром" разместил 30-летние еврооблигации на 1.2 млрд долл. под доходность 8.625% годовых

ОАО "Газпром" разместило 30-летние еврооблигации на сумму 1.2 млрд долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщил источник, близкий к размещению.

Доходность еврооблигаций составила 8.625% годовых. Облигации размещались по номиналу, купон - 8.625% годовых.

Выпуск облигаций предусматривает пут-опцион с возможностью погашения евробондов через 10 лет с момента размещения.

Напомним, что в период с 19 по 22 апреля состоялось road-show выпуска еврооблигаций "Газпрома". Презентации прошли в Германии, Швейцарии, Лондоне, а также Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке и Бостоне. Размещение еврооблигаций состоялось по правилу 144-А среди американских инвесторов и по правилу S в Европе.

Лид-менеджерами выпуска являются CSFB и Deutsche Bank. Со-лид-менеджером является Росбанк.

Другие новости

23.04.2004
17:50
ФКЦБ РФ зарегистрировала выпуск облигаций серии 01 пивоваренной компании "Балтика" на 1 млрд руб
23.04.2004
17:48
Количество универсамов ТС "Пятерочка" в 2004 г. планируется увеличить до 415, уже открыто 35 новых торговых точек
23.04.2004
17:45
ФКЦБ РФ зарегистрировала серию А облигаций ОАО "Таттелеком" на 600 млн руб
23.04.2004
17:38
Корпорация AT&T Wireless получила чистый убыток в I квартале в 58 млн долл. против прибыли в 135 млн долл. годом ранее, хуже прогнозов
23.04.2004
17:31
"Газпром" разместил 30-летние еврооблигации на 1.2 млрд долл. под доходность 8.625% годовых
23.04.2004
17:24
Абсолют Банк сегодня полностью разместил на ММВБ 1-й выпуск облигаций объемом 500 млн руб., ставка 1-го купона составила 11% годовых
23.04.2004
17:20
В пятницу курс доллара к рублю испытал умеренную коррекцию вниз
23.04.2004
17:13
Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел механизм обособления станций, ориентированных на снабжение монопотребителя
23.04.2004
17:06
Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел принципы управления МРСК в переходный период реформирования электроэнергетики