ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" намерено разместить CLN (кредитные ноты) объемом 50 млн долл., средства от которого будут направлены на инвестиционную программу и рефинансирование краткосрочной задолженности компании. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе МДМ-Банка, который выступил организатором кредита.
Предполагается, что кредитные ноты будут обращаться 4 года и иметь 8 купонных периодов продолжительностью 6 месяцев каждый и опционы put, дающие инвестору право потребовать через 1.5 и 3 года после размещения бумаг их погашения по номинальной стоимости. В свою очередь, ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" имеет право досрочно погасить СLN по номиналу через 1.5 и 3 года в соответствии с опционами call. Ожидаемая купонная ставка составит 8.25-8.75% годовых. МДМ-Банк планирует закрыть книгу заявок 28 апреля 2004 г.
Напомним, что МДМ-Банк недавнего успешно разместил CLN для финансирования кредита для ОАО "Уральский лизинговый центр" объемом 40 млн долл. под гарантию ОАО "Салаватнефтеоргсинтез". Суммарный объем заявок инвесторов на участие в предыдущем выпуске превысил заявленный объем в 3 раза. Средства от его размещения в объеме 40 млн долл. будут направлены на лизинговые проекты компании.
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" - предприятие по нефтепереработке и производству нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Крупнейший российский производитель бутиловых спиртов. Объединяет 8 нефтехимических предприятий. Основные экспортные продукты - бутиловые спирты и дизельное топливо.
МДМ-Банк - крупнейший российский банк. По оценкам агентства cbonds.ru, МДМ-Банк является лидером как на внутреннем долговом рынке, так и на международных рынках. В 2003 г. авторитетный журнал Global Finance признал МДМ-Банк лучшим банком - андеррайтером облигаций на российском рынке.
МДМ-Банк участвовал во всех основных выпусках корпоративных еврооблигаций (порядка 20 выпусков), организовал выпуски CLN для Банка "Русский Стандарт" и ОАО "РИТЭК".
Комментарии отключены.
