Внешторгбанк в рамках реализации программы выпуска среднесрочных заемных финансовых инструментов общим объемом 2 млрд долл. дополнительно разместил еврооблигации первого транша в объеме 250 млн долл. с купоном 6.875% годовых, сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе банка.
Значительный спрос на ценные бумаги Внешторгбанка со стороны международных инвесторов позволил ВТБ разместить еврооблигации выше номинальной стоимости. Цена размещения составила 102% от номинала, что позволило зафиксировать фактическую доходность еврооблигаций ВТБ на уровне 6.377%.
Общий объем выпущенных Внешторгбанком еврооблигаций c учетом первоначального выпуска, который был осуществлен в декабре 2003 г. в сумме 300 млн долл. сроком на 5 лет, достиг 550 млн долл.
По словам старшего вице-президента ВТБ Алексея Акиньшина: "Выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии с планами Внешторгбанка, которые предусматривали привлечение на международных рынках 200-300 млн долл. за счет доразмещения еврооблигаций в марте текущего года. Высокий спрос на облигации ВТБ позволил достигнуть не только высокой цены размещения, но и получить очень благоприятные условия по доходности".
Успех размещения еврооблигации Внешторгбанка стал еще одним подтверждением возрастающего интереса к деятельности Внешторгбанка со стороны международных инвесторов, доля средств которых в общем объеме дополнительного размещения еврооблигаций составила около 80%.
Организатором размещения ценных бумаг, выпущенных компанией VTB Capital S.A., Люксембург, выступил Deutsche Bank. Первоначальный выпуск имеет кредитные рейтинги на уровне рейтинга еврооблигаций Российской Федерации, присвоенные кредитными рейтинговыми агентствами Moody's и Fitch - Baa3 и ВВ+ соответственно.
Комментарии отключены.
