"Кристалл Финанс" сегодня полностью разместил 1-й выпуск облигаций на ММВБ на сумму 500 млн руб (исправленный вариант)

ОАО "Кристалл Финанс" сегодня полностью разместило 1-й выпуск облигаций под обеспечение ОАО "Московский завод "Кристалл" на ММВБ на сумму 500 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке "Траст", который является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.

Цена отсечения составила 97.7% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 13.31%, а к погашению выпуска 13.37% годовых.

Весь объем займа был размещен в ходе аукциона по определению цены размещения облигаций. В заявках, поданных инвесторами в ходе проведения аукциона, была указана цена размещения, соответствующая доходности к полуторагодовой оферте от 7.68% до 15.03% годовых. Спрос на аукционе составил 946.6 млн руб. по номиналу, что почти в 2 раза превышает объем выпуска. Всего в ходе аукциона инвесторами было подано 122 заявки.

Финансовый консультант ОАО "Федеральная фондовая корпорация". Со-андеррайтерами выпуска облигаций выступают ОАО АКБ "Ингосстрах-союз" и ОАО "Всероссийский банк развития регионов".

Объем выпуска составляет 500 млн руб., срок обращения выпуска - 3 года. Выплата купонного дохода производится каждые 6 месяцев с даты начала размещения, ставка купонного дохода фиксирована и составляет 12% годовых. Предусмотрено приобретение облигаций посредством механизма оферты через 1.5 года с даты начала размещения, цена оферты - 98.65% от номинала, оферта выставлена непосредственно от ОАО "Московский завод "Кристалл".

ОАО "Московский завод "Кристалл" является безусловным лидером российского рынка водок и ликероводочных изделий. В 2002 г. доля рынка предприятия составила 8%, опережая ближайших конкурентов в два раза. В 2003 г. доля рынка ОАО "Московский завод "Кристалл" - 6.6%. 51% уставного капитала ОАО "Московский завод "Кристалл" принадлежит ФГУП "Росспиртпром", контролирующему оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции в РФ.

По итогам 9 мес. 2003 г., чистая прибыль ОАО "Московский завод "Кристалл" составила 253 млн руб., что превышает аналогичный показатель 2002 г. на 47%. Выручка компании за 9 мес. 2003 г. - 2.3 млрд руб. Предварительная величина выручки в 2003 г. ожидается на уровне 3.2 млрд руб. В 2004 г. компания прогнозирует значительное увеличение объемов реализации за счет новых наименований продукции (Прозрачная, Кристальная, Путинка), введенных в 2003 г.

Другие новости

12.02.2004
18:31
"Ренова" 9 февраля завершила сделку по приобретению двух третей контрольного пакета ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов"
12.02.2004
18:20
Всемирный банк готов предоставить кредит ОАО "РЖД" сроком на 5 лет в сумме от 500 млн долл. до 1 млрд долл
12.02.2004
18:10
В США объем товарных запасов в промышленности и торговле вырос на 0.3% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, сильнее, чем ожидалось
12.02.2004
18:00
Cформирован эмиссионный синдикат по размещению 2-го выпуска облигаций ОАО "АвтоВАЗ" общей номинальной стоимостью 3 млн руб
12.02.2004
17:50
"Кристалл Финанс" сегодня полностью разместил 1-й выпуск облигаций на ММВБ на сумму 500 млн руб (исправленный вариант)
12.02.2004
17:40
В Канаде объем продаж новых автомобилей упал на 9.5% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем
12.02.2004
17:33
Число действующих кредитных организаций в России с участием нерезидентов в 2003 г. увеличилось до 128 со 123 годом ранее
12.02.2004
17:25
Анонс публикаций макроэкономических показателей стран "Большой семерки" на 13 февраля
12.02.2004
17:18
Инвестиции в основной капитал Тверской области в 2003 г. выросли на 23% до 19.7 млрд руб
Комментарии отключены.