Внешний фон вцелом неблагоприятен. «Партнеры» истерят по полной. Мэй вон из трусов выпрыгивает. Исландия бойкотирует ЧМ в России. Пиндостя традиционно впереди «партнеров» всех. И самое удивительное доказательная база «хайли» да «лайкли»
Доброе утро! ... ==================== "Борода Инвестора" про ФСК:
"Долгожданный отчет ФСК!!! Сначала пробежимся по основным показателям, а потом сделаем выводы. Выручка немного уменьшилась — из за снижения в 2 раза выручки от техприсоединения. Зато на 12 % до 192 млрд выросла выручка от передачи электрической энергии!!! То есть основной бизнес компании растет стабильно. При этом компания умудрилась сократить операционные расходы на 2.5 %(4 млрд!!!)!!! На операционном уровне все шикарно. Компания настолько прибыльна, что менеджмент не знает как спрятать прибыль. Компания вновь обесценила основные средства на 13 млрд. Положительным моментом можно назвать только то, что в прошлом году по этой статье они списали 38 млрд. Так же получен убыток в 9 млрд от падения акций Интеррао, но эта сумма не должна быть включена в расчет дивидендов так же как и выручка от техприсоединения.
Посчитаем мультипликаторы. Debt/EBIDTA=1.7 P\E=3!!! EV\EBIDTA=3.47 P\E ниже чем EV\EBIDTA!!! Такое бывает не часто. Это означает, что акционерам даже не нужен делеверидж, что бы получать высокую доходность. Я жду 0.015 — 0.016 руб. на акцию за 2017 год и ДД 9%. При этом уже за 2018 год дивиденды могут составить 0,02 рубля!!!
Резюме. Растущая инфраструктурная компания с отличными дивидендами! Доходность выше ОФЗ, надежность не хуже. Единственный недостаток — государственный менеджмент, но именно он и делает компанию такой дешевой. Отличная инвестиция на период 2-3 года. "
Бездоказательная истерика - признак слабости, видать совсем дела у мелкобритании плохи после Brexit. Brent - стабильно 70+, DJ почти +3%, FS&P +0,5%, US10 устаканилась у 2,85%, в пятницу - конец квартала, наконец отчёт ФСК умеренно-позитивный. Так что неисключаю пробой 18-ти коп. 30 марта с.г. или даже раньше.
Внешний фон вцелом неблагоприятен. «Партнеры» истерят по полной. Мэй вон из трусов выпрыгивает. Исландия бойкотирует ЧМ в России. Пиндостя традиционно впереди «партнеров» всех. И самое удивительное доказательная база «хайли» да «лайкли»
написал человек вместо рубля - копейку в тексте ... с кем не бывает? =============== смысл остался неизменным. кому важна суть, не обратили на это особого внимания... лично я просматриваю много форумов, новостей, блогов и особо не запариваюсь на какой то фразе, слове, цифре - времени не хватит, чтоб исправлять все ошибки.
скопировал текст как в оригинале... только и всего. поправил.
Всем доброе утро. несмотря на то что МСФО немного меньше чем мы ждали 72.6 (ожидали 80-90) всё равно это в среднем 18.15 ярда в квартал или почти 10% прибыль. я думаю, что 30К за акцию не за горами
каждый раз, когда звучит волшебная фраза: "дивиденды будут не ниже, чем в прошлом году" хочется переспросить: не ниже, НО И НЕ ВЫШЕ? и, если "такие же, как в прошлом году", то и цена на акцию должна оставаться там, где была в прошлом
Всем доброе утро. несмотря на то что МСФО немного меньше чем мы ждали 72.6 (ожидали 80-90) всё равно это в среднем 18.15 ярда в квартал или почти 10% прибыль. я думаю, что 30К за акцию не за горами
за год в Капитал акционеров +72 млрд.р. ... +1\3 стоимости на ММВБ. ================= и кроме того есть акции у которых дивиденды = 0 ... Распадская например. там цена должна опуститься до 0 ?
каждый раз, когда звучит волшебная фраза: "дивиденды будут не ниже, чем в прошлом году" хочется переспросить: не ниже, НО И НЕ ВЫШЕ? и, если "такие же, как в прошлом году", то и цена на акцию должна оставаться там, где была в прошлом
Всем доброе утро. несмотря на то что МСФО немного меньше чем мы ждали 72.6 (ожидали 80-90) всё равно это в среднем 18.15 ярда в квартал или почти 10% прибыль. я думаю, что 30К за акцию не за горами
На движение цены влияют и другие факторы, не только дивиденды(хотя несомненно это самый лучший драйвер), если даже цена будет в диапазоне 2-3К будем его проторговывать
каждый раз, когда звучит волшебная фраза: "дивиденды будут не ниже, чем в прошлом году" хочется переспросить: не ниже, НО И НЕ ВЫШЕ? и, если "такие же, как в прошлом году", то и цена на акцию должна оставаться там, где была в прошлом
Всем доброе утро. несмотря на то что МСФО немного меньше чем мы ждали 72.6 (ожидали 80-90) всё равно это в среднем 18.15 ярда в квартал или почти 10% прибыль. я думаю, что 30К за акцию не за горами
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
