По итогам торгов среды индекс ММВБ повысился на 1,14% до уровня в 1 627,03 пунктов, индекс РТС вырос на 1,13% до уровня в 1 849,6 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 42,39 млрд. руб., объем торгов на всех рынках РТС достиг 245,6 млрд. руб., из которых акциями в RTS Standard – 13,2 млрд. руб.
Торги в среду проходили на фоне удерживания прибыли. Основной прирост отечественных индексов произошел за счет гэпа вверх на открытии, что было обусловлено позитивным внешним фоном: США накануне почти полностью отыграла утреннее снижение, а фьючерсы на индексы S&P и Dow Jones росли благодаря сильному финансовому отчету Dell. Также поднялись цены на нефть марки Brent. Этот позитив поднял индекс ММВБ выше сопротивления 1620 пунктов, но сценарий предшествовавшей сессии повторился – за час до окончания торгов индекс ММВБ наконец закрыл утренний гэп. Подобное движение рынка дает понять, что инвесторы не готовы активно покупать бумаги чуть дальше от минимумов 2011-го года, поскольку им больше по душе осторожные покупки выше уровня в 1600 пунктов по ММВБ. Позволило завершить день в заметном "плюсе". Важным фактором стал отчет Министерства энергетики США, согласно которому тенденция к росту коммерческих запасов сырой нефти прервалась, а значит, давление на нефтяные котировки будет ослабевать.
На нефтяных рынках цены выросли после публикации данных по запасам нефти в США, которые продемонстрировали более высокий спрос на бензин. Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX превысили отметку в $100 за баррель на торгах в полдень. Возможно, что восстановление цен на нефть может вернуть некоторые инвестиции в золото, поскольку инвесторы, покупающие сырьевые товары, склонны диверсифицировать свои вложения в природные ресурсы.
Те участники рынка, которые ставят на снижение цен, сократили позиции перед выходом в среду протоколов заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Участники рынка следили за ними в поисках факторов относительно темпа и формата ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка, поскольку медленные темпы реализации стратегии выхода ФРС будут благоприятны для золота, который извлекал выгоду из возросших инфляционных ожиданий, спровоцированных мягкой денежно-кредитной политикой ФРС.
Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке по итогам торгов повысилась на $3,19 и составила $100,10 за баррель. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже по итогам торгов повысилась на $2,31 и составила $112,3 за баррель.
На американском рынке торги завершились повышением ведущих индексов на фоне заявлений Федеральной резервной системы США о том, что она пока не торопится ужесточать монетарную политику, что позитивно отразилось на активности инвесторов. Дополнительно на фондовом рынке наблюдался эффект технического отскока после неутешительной предыдущей торговой сессии, когда индексы снижались на фоне разочаровывающих финансовых отчетов.
Хорошую поддержку фондовому рынку оказали новости сырьевых бирж, где наблюдался рост цен на нефть и промышленные металлы. Нефтяные фьючерсы превысили отметку в $100 баррель впервые за неделю на фоне доклада Министерства энергетики США. Вчера американское ведомство сообщило, что коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 15 тыс. баррелей и составили 370,31 млн. баррелей. Данные довольно сильно разошлись с оценками отраслевых экспертов, которые прогнозировали, что запасы нефти выросли за неделю на 1 млн. баррелей, тогда как, по данным Американского института нефти запасы выросли на 2,7 млн. баррелей.
На этом фоне благоприятно сложились торги для нефтегазовых компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, но котировки выросли на 1,65%, 2,44% и 1,78% соответственно. Похожую динамику котировок продемонстрировали и горнодобывающие компании США – Alcoa и медедобывающая Freeport McMoRan Copper, акции которых подорожали на 1,46% и 3,82% соответственно.
Положительный вектор движению котировок на американских площадках задал отчет высокотехнологичной Dell, опубликованный после завершения предыдущей торговой сессии. Данные значительно превзошли прогнозы аналитиков, и в ходе торгов акции компании подорожали на 5,35%. Чистая прибыль американской компании Dell в I квартале 2011-2012 финансового года выросла в 2,8 раза до $945 млн. По итогам I квартала прошлого финансового года этот показатель составил $341 млн.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,65% до уровня в 1 340,68 пунктов, индекс S&P подрос на 0,88% до уровня в 1 340,68 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,14% до уровня в 2 815,00 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе довольно неплохо росли бумаги Газпрома, стоимость акций которого ранее продавцы снизились до почти трехмесячного минимума на предложении Минфина с 2012-го года повысить ставку НДПИ для Газпрома более чем в два раза. Министр энергетики РФ Сергей Шматко вчера отметил, что НДПИ для газовой отрасли можно и не повышать, если концерн гарантирует необходимый объем дополнительных доходов бюджета РФ за счет роста стоимости экспортных поставок газа. Понятно, что инвесторы позитивно отреагировали на эти новости – Газпром вырос на 1,81%. Хорошо росли бумаги НОВАТЭКа (+2,93%), что отразилось на его динамике котировок. Нефтяные компании успех газовых коллег не повторили: ЛУКОЙЛ вырос на 0,17%, Роснефть и Газпром нефть потеряли по 0,34% и 0,02% соответственно.
2. В банковском секторе бумаги в последние дни смотрелись довольно устойчиво, поскольку многие игроки сделали ставку на то, что бумаги именно этого сектора быстрее других смогут принести прибыль. ВТБ по итогам дня подрос на 0,77%, Сбербанк – на 1,03%, глава которого Герман Греф озвучил вчера плановый размер чистой прибыли кредитной организации на 2011-й год в размере 250 млрд. руб., что было воспринято позитивно. Более активно покупались бумаги второго эшелона, благо уровни для этого были вполне подходящие: Банк Москвы подрос на 0,95%, а Росбанк и банк "Возрождение" прибавили в цене 1,27% и 2,18% соответственно.
3. В металлургическом секторе бумаги активно росли. Акции Северстали выросли на 2,52% благодаря сильному финансовому отчету за 2010-й год. Вчера стало известно, что золотодобывающая "дочка" Северстали – Nord Gold может вернуться к планам первичного размещения акций в 2012-м году. Слухи о выводе на рынок золотодобывающих активов Северстали на фоне рекордно высоких цен на золото явились мощным драйвером роста ее капитализации. В свете роста цен на серебро на 5%, капитализация одного из крупнейших в мире производителей серебра, Полиметалла также выросла на 4,15%. Норильский никель подрос (+1,11%), правда, без существенного потенциала повышения у акций нет, но на позитивном фоне.
ПРОГНОЗ: Пока направление движения рынка остается традиционным: на уровнях около 1600 пунктов по индексу ММВБ идут покупки, на уровнях около 1620 пунктов идут продажи. Сегодня пребывание в боковом диапазоне продолжится, благо для этого имеются все предпосылки.
Другая аналитика
