Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 3100-3115 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3090, 3080 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 п.
После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.
Сегодня в Европе и в США состоится публикация большого количества второстепенных по значимости статистических показателей. Они с большой долей вероятности будут иметь смешанный характер и не укажут фондовым рынкам явного направления движения. Косвенное влияние на ход торгов в России могут оказать ожидаемые новости по поводу дальнейшей судьбы международной нефтяной сделки в формате ОПЕК+.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (-1.12%) и РТС (-1.57%) завершили основные торги с достаточно сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 1.13%.
Вчерашнее ухудшение внешнего фона почти не оставляло шансов локальным биржевым быкам. После открытия с заметным разрывом вниз индексы МосБиржи и РТС продолжили падение. Дополнительным фактором их вчерашней слабости стала накопленная месячная перекупленность российского рынка акций. Иными словами, на нем наметилась уже давно назревшая коррекция. Однако явный разворот вниз в индексах МосБиржи и РТС пока не сформировался. В них все еще сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина.
Основной внешней интригой минувшего дня стали ожидания дальнейшей судьбы международной сделки об ограничении уровня добычи нефти в формате ОПЕК+. Вчера состоялось обсуждение этого вопроса в более узких рамках ОПЕК. В СМИ появилось сообщение о том, что страны ОПЕК достигли соглашения о продлении параметров действующей сделки еще на три месяца. Но окончательное решение по этому поводу в формате ОПЕК+ должно быть принято сегодня.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 4 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют близкую к нейтральной оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне негативной динамики индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-4%.
Среди голубых фишек опережающим падением выделились представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, -3.75%), Газпром (GAZP RM, -2.16%), Роснефть (ROSN RM, -2.54%), Татнефть-ао (TATN RM, -3.73%), Татнефть-ап (TATNP RM, -2.54%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -3.72%), Новатэк (NVTK RM, -3.60%). Их вчерашняя слабость была связана с заметной внутридневной просадкой нефтяных котировок. Кроме того, на них негативно повлиял ряд корпоративных новостей. Публикация промежуточной отчетности «Газпрома» и «Татнефти» по МСФО не сумела поддержать акции указанных компаний. Что же касается бумаг «Роснефти», то они оказались под давлением на фоне сообщения эмитента о приостановке действующей программы выкупа на рынке по причине того, что они сейчас стоят достаточно дорого.
Стоит также отметить падение стоимости бумаг MAIL-гдр (MAIL RM, -3.85%), которое состоялось на необычно высоких оборотах. Инвесторов и спекулянтов не воодушевило заявление председателя правления «Сбербанка» Льва Хасиса о том, что кредитная организация оптимистично смотрит на перспективы партнерства с IT-холдингом Mail.ru Group. Впрочем, с точки зрения уровней в указанных бумагах пока что не произошло ничего необычного. Вчера они вернулись в среднюю часть своего двухмесячного диапазона 2071-2334 руб.
Самым заметным событием во втором эшелоне стал сильный рост стоимости бумаг Детский Мир (DSKY RM, +13.54%). Внутри дня они дорожали почти на 20%. Стимулом для агрессивных покупок стало неожиданное сообщение о том, что компания Altus Capital планирует приобрести до 29.9% указанных акций. Она направила акционерам «Детского мира» оферту на выкуп по цене 160 руб. В пятницу эти бумаги закрылись на уровне 126.48 руб. Таким образом, они оказались мгновенно переоценены рынком в позитивную сторону.
Намного сильнее рынка торговались и бумаги двух других непродовольственных торговых сетей: М.Видео (MVID RM, +3.11%), ОР (OBUV RM, +2.24%). Их потянули за собой подорожавшие акции «Детского мира». Но в более широком смысле мы наблюдаем последствия недавнего суперуспешного IPO интернет-ритейлера OZON-адр (OZON RM, +1.52%). Неожиданно высокая оценка этих бумаг зарубежными инвесторами воспринимается как косвенный признак недооцененности других отечественных представителей потребительского сектора.
Лучше рынка также закрылись бумаги Yandex clA (YNDX RM, +3.19%), ММК (MAGN RM, +1.47%), МТС (MTSS RM, +0.20%), TCS-гдр (TCSG RM, +3.07%), Русал ао (RUAL RM, +2.58%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное повышение стоимости порядка 0.8%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.4%. Японский Nikkei225 также вырос на 1.4%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
Другая аналитика
